Erica fica furiosa ao descobrir que seu filho pretende viver na nave dos Visitantes e ao ser convidada para um jantar com Anna e Lisa, a agente decide destruir todos os ovos da rainha Visitante. Prestes a dar a luz Val é raptada por um dos soldados de Anna. Enquanto Frank pede ajuda a Chad, Joshua cobra de Lisa o favor que tinha lhe feito.

Para alcançar seus objetivos Anna não poupará nem mesmo a própria filha. Enquanto Chad precisa descobrir porque foi deixado de lado pelos visitantes, Erica descobre que Anna está por trás do ataque em Lisa, porém como a informação foi dada por um simpatizante da Quinta Coluna a agente do FBI tem que agir com muita cautela.

Ao descobrirem que Anna está mandado uma nave com uma equipe para encontrá-los, Erica e seus amigos decidem derrubá-la, porém Chad avisa a líder dos alienígenas que tem tempo para trocar a tripulação e colocar apenas humanos a bordo. A morte de muitas vidas humanas causa grande repercussão e Anna consegue o apoio da opinião pública contra os membros da Quinta Coluna.

Enquanto Ryan localiza Val, Erica, Jack e Hobbes fazem de tudo para proteger possíveis membros da Quinta Coluna. Anna está muito feliz por receber os primeiros humanos dispostos a participar do programa, mas ao descobrir que existe um bebê meio humano e meio visitante, ela fica enlouquecida e promove uma caçada a seus pais.

Enquanto Ryan precisa encontrar sua esposa a qualquer custo, Tyler se decepciona com sua mãe e se afasta cada vez mais. Já Erica se vê envolvida numa investigação envolvendo possíveis membros da Quinta Coluna. Depois de impulsionar a carreira de Chad, Anna consegue apoio incondicional do repórter e quando os dois viajam para o fórum anual do progresso a líder V pretende seduzir a humanidade com sua imensa generosidade. 

Para resgatar Georgie, que é refém em uma nave dos visitantes, Erica e seus amigos vão atrás de um comunicador que era usado pelo lendário John May. Mesmo com as forças exauridas pela gravidez, Anna manipula Chad Decker para ajudá-la a convencer os humanos a aderirem ao seu novo programa, "Viver a Bordo". Seguindo as ordens da mãe, Lisa vai atras de Tyler.

Imunes ao êxtase de Anna, membros da Quinta Coluna ficam descontrolados e explodem uma das naves alienígenas. Ao perceber que os rebeldes desenvolveram alguns sentimentos humanos, a líder visitante tem uma ideia para achá-los. Anna também cria uma programa que permite que humanos possam viver em suas naves. Enquanto estão preocupados com a maneira de atacar os alienígenas, Ryan só tem cabeça para sua esposa e filho.

Erica fica indignada ao saber que seu filho juntou-se aos Visitantes e está trabalhando como um dos “Embaixadores da Paz”, e sem medir esforços ela fará qualquer coisa para tê-lo de volta. Apesar da destruição da fábrica dos alienígenas ter sido um sucesso, Erica e Jack são atacados por um V. Já Ryan tem problemas bem maiores para resolver, já que sua esposa além de estar grávida não sabe que pode dar a luz a um alienígena.

Oferecendo aos humanos uma injeção que supostamente faz milagres, Anna dá mais um passo para conclusão do seu terrível plano. Desconfiados de tamanha generosidade Erica e seu amigos passam a procurar provas das reais intenções dos visitantes. Enquanto Tyler se sente cada vez mais abandonado pela mãe, Anna quer conhecê-lo, já que sua filha acha que ele é o eleito. Membros da quinta coluna conseguem aborrecer a líder alienígena depois de matarem um de seus conselheiros.

Os Visitantes dão o primeiro passo para execução de seus planos e conseguem os vistos de entrada nos EUA, porém parte da população é contra a decisão e o confronto entre os dois lados parece inevitável. Confuso e em busca de respostas, o padre Jack passa a ajudar Erica de forma mais ativa. Enquanto Erica acredita que tem que usar as mesmas armas dos visitantes, Ryan começa organizar outra célula de resistência. Após uma ameaça terrorista agente Evans é obrigada a trabalha em conjunto com os Aliens.

Erica desconfia de tudo e todos e apesar de ver perigo em todos os lados, ela tem que fingir que está tudo bem para não levantar suspeitas já que o FBI está investigando o desaparecimento de seu parceiro. Mesmo com remorso do favor que fez para Anna, Chad Decker não sabe se contará a verdade para a população. Obcecado pelos Visitantes, Tyler se inscreve e é aprovado para participar de um programa organizado pelos aliens.

A Terra é invadida por naves alienígenas tripuladas por seres que se autodenominam visitantes. Atraentes, bonitos e idênticos aos seres humanos eles dizem estar cheios de boas intenções e alardeiam a paz, a colaboração entre as espécies e prometem a cura para diversas doenças. Porém enquanto muitos humanos estão loucos em aceitar tamanha generosidade, alguns desconfiam de suas reais intenções e passam a investigá-los.