Durante uma patrulha de rotina, dois policiais flagram um homem consumindo crack em plena luz do dia, numa das ruas mais frequentadas por viciados. Ele portava as chaves de um Mercedes e mais alguns gramas de cocaína. Além de afirmar ter sido assaltado, ele tinha manchas de sangue na roupa. Pelas digitais, logo é identificado como Trey Gavin. Sem ficha criminal, ele poderia ser só mais um viciado em drogas, mas sua intenção em se desfazer das chaves do carro o coloca em posição de suspeito. Mas Brenda subestima Trey enquanto investiga o desaparecimento de duas garotas, e ao ser confrontada por um de seus homens, se dá conta de que nem sempre a vítima é totalmente uma vítima...
Ao encontrarem o corpo de Sarah, a crimes graves deixa de acreditar na hipótese de que Shariq estava tentando matar seus filhos em favor da religião, já que o homicídio teria ocorrido após sua morte. Sob custódia, Skander se recusa a cooperar, mas passa a ser a úncia testemunha para o caso. Somado ao seu depoimento, a gravação da discussão em albanês entre Armand e Shariq em frente ao shopping poderia ser a chave para desvendarem o caso. Assim, Armand passa a ser investigado e demonstra ter muito a esconder... Embora passar o Natal trabalhando não tenha sido o plano da maioria, este crime não ficaria sem solução!!!
Às vésperas do natal, a Crimes Graves e todos os departamentos da polícia se preparam para o recesso. Mas seus planos são frustrados quando dois homens se envolvem numa briga com faca na saída de um movimentado shopping, terminando com a morte de um deles sendo atropelado por uma viatura da polícia, que atenderia ao chamado. Agora a Crimes Graves e a Divisão de Assuntos Internos brigam para ver que não vai ficar com o caso. A situação se complica quando Armand Markul, a suposta vítima, afirma que o homem que tentou matá-lo, era na verdade seu pai. Ao que tudo indica, Shariq culpava Armand pois, na guerra de Kosovo, vários familiares foram mortos e suas duas filhas foram torturadas por soldados sérvios. Até então falava-se que Shariq estaria tentando matar seus filhos em favor da religião, quando o corpo de uma de suas filhas é encontrado. Mas quando Sarah, a filha mais nova, também é encontrada morta, é de se questionar quem estaria tentando dizimar a família Marcul, e por quê? Armand estaria em perigo? Porque somente Skander foi poupado? Parece que o natal teria de esperar mais um pouco...
O chefe Delk, a cada dia, vem mudando o foco dos crimes definidos como graves. Dessa vez, uma série de assaltos à mão armada tem como alvo clínicas de maconha medicinal. Os métodos são os mesmos: 3 homens usando capacetes de motociclistas se passam por clientes, e a cada 3 ou 4 dias invadem as clínicas, levando dinheiro e todo o estoque de maconha. Entretanto, no mais recente, houve um diferencial: uma pessoa foi morta. Assim, o crime passa a ser considerado grave e a divisão prepara uma emboscada para o próximo assalto. Mas, quando o caso parecia solucionado, surge um detalhe na balística que colocava uma grande interrogação quanto ao homicídio. De volta a campo, eles ainda tinham um assassino para pegar. A oferta para ocupar o cargo de Pope como assistente chefe finalmente é feita para Brenda, que tem uma importante decisão a tomar...
Saindo de uma reunião dos A.A., Flynn é surpreendido por um agressor. Ele queria matá-lo, mas após uma luta quase mortal, conseguiu fugir, deixando o tenente muito ferido. Quando o suspeito é encontrado morto há vários quilômetros do local, além de procurarem por um suposto cúmplice, a grande questão é: porque alguém poderia querer Flynn morto? A resposta poderia estar nos casos arquivados de Flynn;talvez uma vingança pessoal de algum detento. Rick Zuman está há 15 anos na prisão, condenado graças a Flynn. O agressor, por sinal, compartilhava a mesma cela que Zuman... Agora restava provar que o crime fora encomendado. E, afinal, a visível mudança de comportamento de Raydor teria motivo? Enquanto isso, internamente, há boatos de que Delk, recém nomeado como novo chefe de polícia, quer que Brenda assuma o cargo de Pope...
Dois paramédicos do corpo de bombeiros foram assassinados ao atenderem o chamado de um homem na estrada.... A caminho do hospital, o homem ficou agressivo e disparou contra eles. Kevin Mason foi rejeitado 4 vezes pelo corpo de bombeiros por não passar nos testes psicológicos. Ele é um homem visívelmente perturbado e, logo, a lembrança de uma outra ameaça de bomba ocorrida há 2 anos, no prédio da receita federal, também é atribuída a ele. Temendo um ataque terrorista, Brenda deve trabalhar junto com o chefe do departamento de ameaças terroristas, Tommy Delk, que também é candidato ao cargo de chefe de polícia. A performance dos dois poderá determinar quem ocupará o cargo, que será nomeado hoje... Há 2 anos o plano de Mason falhou. Desta vez, numa missão suicida, ele não pretende cometer outro erro...
A investigação de Brenda sobre o baleamento de três soldados em uma boate de Los Angeles alguns dias após seu retorno do Afeganistão, pode acarretar implicações de segurança nacional, obrigando Brenda a defender-se diante da corregedoria.
O banco Jefferson está sendo assaltado. A perseguição policial resulta na morte de dois bandidos que estavam fortemente armados. Suas identidades foram facilmente reveladas. Eram 2 dos 5 membros da gangue "Querida Jane", conhecida pelo FBI. Assim, FBI e Crimes Graves trabalham juntos para analisar as evidências. Foram cerca de 20 assaltos, mas desta vez os crimes fugiram do padrão, o que poderia levar a investigação para uma outra linha de raciocínio. Enquanto isso, Fritz é nomeado oficial de ligação entre o FBI e a polícia. Às vésperas do anúncio da lista de candidatos a chefe de polícia, descobre-se que não haveria espaço para todos concorrerem...
Tarde da noite, uma mulher liga por engano para a crimes graves desesperada à procura de um detetive. Ela estaria em perigo, pois sua casa estava sendo invadida. Tarde demais, eles testemunham via telefone o que viria a ser seu assassinato. Sem nomes nem endereço, o primeiro passo seria identificá-la. Danielle Ross era chefe da comissão de condicional e lidava com prisioneiros de alta periculosidade. Atualmente ela tinha proteção policial pois estava sendo ameaçada, provavelmente por algum prisioneiro que decidiu não libertar. Na cena do crime não havia indícios de como o assassino pudesse ter entrado ou saído da casa, já que as portas e janelas estavam trancadas. Assim, enquanto lidam também com as falhas no projeto do novo prédio, os detetives vão à campo investigar o histórico dos criminosos que a comissária julgou e descobrir qual deles conseguiu cumprir a ameaça...
Nos últimos dois meses restos humanos foram encontrados em sacos de lixo e desovados em caçambas. Foram contadas 3 vítimas, todos homens, adolescentes, faltando as cabeças e as mãos. Graças a um pino de tornozelo e uma radiografia, foi possível identificar um deles. Pedro Motta tinha ficha criminal, mas se livrou de uma acusação de estupro coletivo de uma menina de 12 anos no ano passado, porque a testemunha, por algum motivo, não pôde depor. Assim, a divisão levanta a hipótese de que os crimes poderiam estar ligados à atividades de gangues e carteis de drogas mexicanos; ou então podem estar diante de um caso de roubo de órgãos... A clínica médica onde Motta foi atendido depois do acidente no tornozelo, poderia ter algo a acrescentar no caso...
Os tenentes Flynn e Provenza, ao escoltarem um fugitivo de avião, diretamente de Dallas, conhecem duas aeromoças. A noite promete, ainda mais quando Provenza encontra o cadáver de um desconhecido na banheira do apartamento de sua "amiga" Ashley. Ao espalhar suas digitais pelo local e descobrir que o colega com quem Ashley dividia o apartamento sumiu também, ele se envolve mais ainda... Ao investigar as aeromoças, a equipe descobre que elas aderiram a um esquema para ganhar dinheiro fácil. Entre um voo e outro, sua missão era a de ajudar no contrabando de drogas e garantir que a mercadoria chegasse a seu destino... O grande problema era que as duas não eram as únicas na companhia aérea que estavam envolvidas. Assim, o FBI chega para ajudar no desfecho do caso. Enquanto isso, Brenda conta a Pope sobre sua convocação para o posto de chefe de polícia, o que o deixa um tanto nervoso...
A investigação de um possível suicídio parecia ser uma boa forma de avaliar a performance de seus agentes e considerar quem poderia ser promovido para ocupar seu lugar à frente da crimes graves. Uma mulher foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro de um carro. Jenna, a vítima, e seu ex-marido brigavam na justiça pela guarda da filha do casal, cody. Jenna não tinha condições de cuidar da criança pois era dependente química reincidente. Darren, por sua vez, tinha uma doença terminal. Mas como a justiça a beneficiaria, Darren tinha provas suficientes para que ela perdesse a guarda. Então por que ele a mataria? Com tantas opções, nenhum dos tenentes parecia merecer o cargo, então Brenda fica num impasse entre entregar ou não sua ficha de inscrição para o cargo.
Quando a Capitão Raydor, do departamento de investigação de assuntos internos, surge para uma investigação de rotina, interrogando Brenda sobre seu relacionamento no passado com Pope, que por acaso estaria cotado para suceder o chefe do departamento de polícia, ele vê sua candidatura ameaçada. Raydor insiste em acompanhar o próximo caso da crimes graves que, por um infeliz acaso, vem diretamente do gabinete do prefeito. Uma babá mexicana está desaparecida há 36 horas. Aparentemente não seria um crime grave quando mais duas vítimas desaparecem sob as mesmas circunstâncias: babás de descendência hispânica, com entrada ilegal no país, que correm o risco de serem deportadas, e o corpo da primeira desaparecida é encontrado, eles podem estar diante de um agressor sexual brutal. A investigação de Raydor estaria em segundo plano agora....
Um empreiteiro é encontrado morto pendurado nos fios da rede elétrica de seu apartamento. Ele foi alvejado com tiros durante a madrugada enquanto praticava seu hobby de ver as estrelas através de um telescópio. Steven Bib estava tendo um caso com a mulher de um cliente e ela estava no apartamento na hora do crime, mas seu perfil não a cotava como a assassina... Mas seu marido sim. Ele era ex-combatente de guerra, e seu álibi era passível de contestação. Assim, a equipe trabalha com a típica hipótese da vingança do marido traído. Uma coisa é certa: o assassino sabia que naquele exato momento Bib estaria no telhado. As lentes poderiam ter registrado o rosto do assassino. Enquanto isso, com uma nova sede, vem novos e muitos problemas de adaptação. Mas o anúncio da aposentadoria do atual chefe de polícia chega para deixar o clima mais interessante. Chefe Pope é o primeiro da fila para ocupar seu lugar...
Fritz anda meio irritado e, coincidentemente, o chefe Pope também. A capitão Raydor deixa sob o comando de Brenda a investigação de um possível caso de violência doméstica, cuja vítima é Ally Moore, uma de suas detetives. Raydor pede discrição e seriedade a crimes graves, pois teme pela segurança de sua detetive. A divisão faz sua parte, mas não há provas suficientes para confrontar o marido de Ally, muito menos a cooperação da detetive que não quer dar queixa. Brenda se recusa a interrogar o marido, primeiro por não haver provas, e segundo, porque foi Raydor quem sugeriu. Tudo se complica quando o evidente caso de violência doméstica passa a ser um homicídio. Mas, como toda cena de crime e depoimentos de testemunhas, o caso não está livre de contestações.
Finalmente Brenda descobre a causa da irritação do marido. Fritz tem uma promoção à sua espera em Washington. Então Brenda tem uma importante escolha a fazer...