Will enfim junta todas as peças do quebra-cabeças e descobre a ligação perdida entre a morte de Truxton Spangler e Hadas. Enquanto isso, Truxton promove Grant a chefe de Will, e Katherine vai ao endereço indicado pelo seu marido num DVD que ela achou e descobre a verdade sobre o seu suicídio. Tania, com dificuldades para superar o vício, decide sair da API.

Will peita Truxton e este contra-ataca com uma união de sua agência, API, com as forças do FBI e CIA para localizar um terrorista antes que ele ataque. Kale garante a Will que protegerá Katherine e por isso a esconde sob a responsabilidade de sua secretária!

A equipe de Will é escolhida para procurar um líder terrorista que pode estar em 8 países, por isso Tania os surpreende, suspendendo seu tratamento, para ajudá-los! Will entrega para a assustada Sra. Rhumor uma lista de nomes que sugere haver uma relação entre as catástrofes, as mortes e os lucros. Isso explicaria a  morte de seu marido? O poderoso Truxton manda matar Will, temendo seu rápido avanço nas "descobertas"!

Will finalmente tem uma conversa com a viúva Katherine Rhumor sobre API e as suas conexões com Tom Rhumor e Truxton Spangler. Will fica surpreso ao saber que tom se suicidou. Os dois não terão muita chance de conversar pois logo Katherine é "avisada" que se reencontrar com Will, ele, ela e sua família morrerão!! Durante entrevista Tania admite que tem problema em viver!

Will, rodeado por grampos em sua casa, resolve fazer uma "surpresa" à sua vizinha, Andy, com quem troca olhares há meses! Ele conta a ela sobre os grampos e por isso acabam se envolvendo e até dormindo juntos. Animada com o possível relacionamento, Andy até lhe dá a chave do apartamento, e juntos, assistem o misterioso Bloom entrar no apartamento de Will! Kale procura o "chefão" para avisar que está sendo seguido. Tania vai para reabilitação.

A CIA pede a Miles e Tanya para supervisionar o interrogatório de um membro capturado da Al Qaeda. Will pede para que Ed tome o máximo de cuidado pois ele descobriu uma gravação que indica que "irão atrás dele"! Will descobre que Meg o espionava a mando de Kale e é demitida! Tanya é pega num exame anti-droga. Will investiga sobre Atlas Macdowell. Katherine recebe um envelope misterioso.

Katherine, se esconde ao perceber que alguém entrou em sua casa. Teria alguma relação com a morte de seu marido? O FBI coloca o API em isolamento...qual seria o motivo? Miles, nervoso acaba confessando que esqueceu num táxi, um arquivo confidencial que não deveria ter levado pra casa. Todos, sem exceção, funcionários da API foram submetidos a um polígrafo para descobrir quem está por trás dos vazamentos recentes.

Kale recebe em sua casa Will para jantar. Durante a refeição ele pede para Will "sair do radar", advertindo-o que tem gente de olho nele. Meio sem entender, Will tenta confiar em Kale e por isso descobre que sua casa está "grampeada"! Katherine encontra um recorte de jornal com a foto de alguém, que ao procurar, descobre que também morreu! Qual a relação do homem da foto com seu falecido marido? Miles faz uma descoberta sobre George Beck.

Kale insinua a Will que vigie Tania. Will, seguindo os passos de Donald Bloom em NY, um dos sete nomes de uma suposta lista, Will tem uma enorme surpresa ao encontrá-lo acompanhado! O bom e velho Ed, melhor amigo de David, ajuda Will a ligar alguns pontos desta intrigante trama. Sem que saiba Will também está sendo vigiado por ordem do seu superior, Spangler. Katherine, percebendo que nada de concreto sobre a investigação da morte de seu marido chegava até ela, resolve agir por conta própria.

Will, embora contrariado, deixa sua equipe só enquanto viaja a trabalho para Washington. Katherine, a viúva de David, vai até a casa onde Tom morava e, numa sondagem sem pretensões, acaba descobrindo onde, quando e quem pagou a última refeição de David!!

Katherine Rhumor, a viúva, visita James Wheeler, supostamente o melhor amigo de David e conversam sobre a tragédia. Evan, filho de David, procura Will pois alega que a moto que Will ganhou de seu pai de presente horas antes de morrer, lhe pertence. Antes de entregá-la ao rapaz, Will revê algumas pistas que o levam a encontrar uma arma escondida no banco da tal moto. Will descobre que alguém o está seguindo...quem e pra que? Isso o leva recorrer ao bom e velho Ed, fiel amigo de David!

Will oficialmente enfrenta seu primeiro dia como chefe de equipe. Na sala que foi do amigo, vai juntando as peças das mensagens deixadas para ele por David. Will pede ajuda de um funcionário indiano na pesquisa das cruzadas nos jornais. Enquanto isso, Katherine Rhumor, viúva de David, descobre alguns intrigantes segredos sobre seu falecido marido.

Will Travers, um analista da agência americana (API), está chocado com a morte de seu chefe e amigo, David, que horas antes de morrer lhe presenteou com a chave de sua moto! Intrigado, Will tenta fazer uma relação entre a misteriosa morte do amigo e um "padrão" presente em várias palavras cruzadas dos periódicos locais. Conforme Will mergulha ainda mais na situação, mais misteriosas elas parecem. Enquanto isso, vive o dilema de aceitar ou não substituir David na tal agência.