Ned e Olivia participam do tradicional concurso de comida emocional. Enquanto isso, Charlotte se culpa por ter usado Ned para trazer seu pai de volta à vida e pensa em uma forma de lhe contar. Durante os preparativos para o concurso, o coronel Likken, atual vencedor, é encontrado morto em sua cozinha, onde “fritou” até morrer. A conversa com o morto leva a crer que trata-se de um caso de sabotagem, pois sua famosa receita secreta havia desaparecido. Enquanto Ned e Oliva trabalham no caso, Chuck pede ajuda a Cod para encontrar a pessoa que teve que morrer para que Charles pudesse viver... Mas eles têm uma surpresa...

Gustav Hoffer, famoso pela invenção da fazedora mecânica de novelos, que lhe rendeu seus primeiros milhões, foi encontrado morto. Seu advogado, Daniel Hill, acredita fielmente que a morte de seu cliente não foi parte de um assalto mal sucedido e sim um assassinato. O cofre de Gustav estava vazio, mas continha a frase "orbis pro vox", "soem pelo certo", lema de uma empresa especializada em pedir doações para caridade. Logo descobre-se um esquema de roubar dos ricos para dar aos pobres, numa ação de um Robin Hood atual. Então Emerson, Ned e Chuck, com a ajuda de Olívia, bolam uma armadilha para o ladrão. Dwight começa a namorar Vivian e descobre que Chuck é considerada por todos como morta. Com Dwight cada vez mais perto de uma súbita verdade, como último recurso, o confeiteiro decide acordar o pai de Chuck para saber se Dixon representaria algum risco... E chuck tem a chance de se despedir.

A magia sempre esteve presente na vida de Ned, mas esse sentimento foi reprimido quando seu pai, num ato mágico, realizara um último truque: um cruel ato de desaparecimento. Este truque se repetiu aos olhos de Maurice e Ralston, seus meio-irmãos, quando o pai os abandonou desaparecendo como num passe de mágica. Agora Maurice e Ralston apresentam-se como a dupla ilusionista "Dois no Show" no Castelo da Magia, comandado pelo famoso mágico, o grande Herrmann, cujos assistentes estão sendo misteriosamente mortos. Emerson Cod foi contratado para desvendar essas mortes, mas não demora muito para descobrir que os assistentes não eram o alvo. Instigado pela magia, Ned prepara um show de mágica particular para Chuck e ela tem a chance de ter a primeira conversa com sua mãe. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dwight Dixon visitava o túmulo de Chuck na tentativa de recuperar o relógio de Charles, que havia sido enterrado com ela. Mas inesperadamente o caixão estava vazio!

Um pedido de ajuda de uma forma nada convencional faz com que Emerson investigue a infeliz morte de Bao, chef do restaurante Dim Sum. A morte foi declarada como acidental, mas um gordo seguro de vida feito recentemente faz com que as suspeitas sejam outras. Bao havia perdido uma aposta em um jogo e, como em qualquer jogo, há sempre um desfecho que não se prevê.

A firma de investigação particular de Calista e Emerson se dedicava a perseguir a verdade a qualquer custo. Não havia segredos entre mãe e filho, a não ser o fato de Emerson ter uma filha de sete anos desaparecida. Emerson, Ned e Chuck trabalham juntos no caso de Joe, que foi encontrado morto apunhalado pelas costas. A vítima não ajudou muito, mas levou os detetives até uma empresa de amigos de aluguel aumentando o quadro de suspeitos. Joe tinha muitos "melhores amigos", mas nem todos tinham uma boa razão para matá-lo.

Olívia permanece confinada no convento onde, além de guardar seu próprio segredo do amor não correspondido pelo confeiteiro, esconde o fato de que Lily Charles não é tia de Chuck, mas sim sua mãe... Tudo isso somado ao segredo de que Chuck estaria viva e trabalhando na Toca da Torta. Chuck está decidida a descobrir suas origens e investiga seu passado. Olívia procura os serviços de Emerson para investigar a morte da irmã Larue, sua nova amiga, acusada de suicídio. Olívia, sem querer, revela o segredo de Lily a Ned, que, por sua vez, pensa em contar a verdade a Chuck.

Há mais de dois dias Chuck se mudou para o apartamento ao lado. Ned se pergunta se esta mudança talvez não os tenha separado um pouco. Enquanto isso, os negócios de Emerson florescem graças a sua parceria com Ned, que levanta os mortos e pergunta quem matou. Juntos eles investigam o desaparecimento da jovem Nick, que há três semanas fugiu de casa. As pistas levam os detetives ao "Circo do Riso", onde descobrem um crime envolvendo conspiração e assassinato. Teria Nick alguma ligação com este caso?

Emerson investiga a morte de Kentucky, funcionária padrão da companhia de produtos de beleza de Betty Bee. Kentucky foi atacada por um enxame de abelhas, sem chance de sobrevivência. Cheia de segredos, Olívia Snooke ameaça contá-los, mas acaba surtando e se demitindo da Toca da Torta. Os detetives descobrem que Kentucky tentava sabotar a companhia destruindo as colméias, enchendo-as de traças. Ela só não podia imaginar que havia alguém além das abelhas para garantir que o ataque fosse mortal.

Depois de descobrir sobre a morte de seu pai, Chuck se esconde na casa de Olivia e Ned fica muito preocupado. Emerson precisa investigar a morte de Victor, perito em seguros de vida, localizado por um limpa neve. Chuck está tão chateada que acaba se encontrando com Oscar no esgoto!

Chuck está triste pois seria o aniversário de seu pai e Ned fica péssimo ao imaginar que esconde esse segredo dela. Descrente de um dia ter o amor de Ned, Olívia decide conhecer a nova loja de doces em frente a Toca das Tortas. Ned se dá conta de que a loja de doces declara guerra à concorrência. Olívia e chuck planejam vingança contra seus novos vizinhos e, quando Ned descobre e tenta desfazer o mal causado pelas duas na loja de doces, acaba se metendo na maior confusão quando a polícia chega e descobre o corpo de um dos proprietários mergulhado no caldeirão de caramelo...

Após um reconhecido especialista em essências de perfumes é encontrado morto quando um livro explodiu, Ned, Chuck e Emerson tentam descobrir quem era o destinatário original do livro fatal. Enquanto isso, Olive contnua sua missão de tirar Lily e Vivian de casa.

Quando um criador de cachorros - que parece ter encontrado uma raça perfeita - é achado morto, Ned e companhia tentam descobrir o que exatamente aconteceu, principalmente após saberem que o homem foi o responsável pela nova raça, além de ter deixado para trás quatro viúvas.

Vários jóqueis são pisoteados até a morte, supostamente pelo fantasma de John Joseph Jacobs, um cavaleiro que faleceu há bastante tempo. Como Olive também foi cavaleiro antes de trabalhar no The Pie Hole, ele contrata Emerson e Ned para descobrir as causas destas mortes misteriosas. Ned, entretanto, luta com os fantasmas do passado à medida que o Halloween se aproxima. Participação especial de Barbara Barrie como Mamma Jacobs.

Depois de um avião bater contra um prédio, Ned, Emerson e Chuck tentam descobrir se o piloto se arremessou intencionalmente para acabar com sua vida. Para a surpresa - e desgraça - de Ned, Chuck parece sentir atraída pelo único sobrevivente do acidente. Mas ela apenas toca a mão do homem e pensa ser Ned, que flagra os dois juntos. Enquanto isso, Olive leva uma pequena pomba ferida para a casa das tias, pedindo que a ajudem.

Outra estranha morte na Schatz Funeral Home leva Ned ao local em que ele trouxe Chuck de volta à vida. Enquanto isso, Olive involuntariamente torna-se a mensageira de Chuck para levar um pouco de tranquilidade à vida das tias Lily e Vivian, que estão depressivas.

Quando um perito em automóveis é encontrado morto, depois de ser atropelado, Ned começa a suspeitar da história, especialmente quando ele descobre que o falecido trabalhava em uma empresa que estava prestes a lançar um automóvel experimental. Para piorar, Chuck quer algumas respostas sobre como Ned trouxe o motorista de volta à vida.

Enquanto assistia ao noticiário, Ned descobre que Chuck havia sido assassinada    em um cruzeiro. Ele e Emerson vão ao necrotério para saber de Chuck quem era o assassino. Mas no momento que Ned a toca, ele sente que não conseguiria se despedir dela novamente e a mantém viva, sem esconder o fato de Emerson por muito tempo. Logo, os três iniciariam uma investigação sobre a morte de Chuck, descobrindo que o assassino estaria atrás de dois macacos de gesso que Chuck estaria trazendo naquela viagem. Isso porque ele havia ganhado a viagem da "Boutique de Viagens" para buscar estes macacos para a gerente!