Ranulfo ouve a conversa e proíbe Helena de procurar Zé Trovão. Preocupada com o sofrimento da amiga e revoltada com a decisão de Ranulfo, ela ameaça contar toda a verdade para o peão. Gorda decide ir até São Miguel das Missões e Bobi a acompanha. Niltinho conhece a professorinha da cidade e decide conhecê-la melhor. Gorda chega a São Miguel, mas não encontra o cemitério onde acredita que os pais de Zé Trovão estão sepultados. Daniel observa a conversa entre Dolores e Zé Trovão e ouve quando ele pede segredo sobre a paternidade. Gorda conta para Bobi o que a velha Biga disse sobre Verônica e diz que desconfia que Dolores tem mentido durante todos esses anos. Apaixonada, Malvina diz a Ana que não pretende desistir de Daniel, mesmo sabendo que ele gosta de Dolores. Ubiratan conversa com Leopoldo e levanta a hipótese de Maria Lua ter ido para Santa Rosa. Leopoldo decide ir até lá para procurar pela filha, mas Ubiratan o convence a ficar e promete encontrar a menina. Elomar convida Andorinha para ir até o bordel e, chegando lá, ele reencontra sua irmã, Marlene, que trabalha como prostituta no local.

Dolores confirma a história com Gorda e se irrita quando ela pergunta sobre sua viagem repentina para São Miguel das Missões. Marilda tenta se aproximar de João, mas ele diz não mais uma vez. Zé Trovão procura Ana, explica que desconhecia que tinha um filho e diz que pretende assumir a paternidade. Ana decepciona Zé Trovão quando diz que não pretende competir com a mãe de seu filho e o aconselha a se casar com ela. Ubiratan volta ao colégio e ameaça denunciar a Madre Superiora caso ela volte a esconder Maria Lua. A religiosa não se intimida e ameaça contar à polícia tudo que sabe sobre ele e Leopoldo caso alguma coisa aconteça com a menina. Malvina sofre nova decepção ao encontrar Daniel e Malvina juntos. Daniel conta para Malvina que desconfia que Dolores esconde algum segredo e pede a ajuda dela para descobrir o que é e assim ter Dolores em suas mãos. Helena, a enfermeira que cuida de Verônica, promete ajudá-la a encontrar seu filho.

Jesus apresenta Lamberto para Ana e conta que ele trabalhou no cartório junto com Ubiratan. Depois diz ao italiano que eles são sócios do tabelião em uma companhia de rodeios. Lamberto conta a Jesus que está morando na mesma casa que ele morou e, curioso por saber mais sobre a sociedade entre ele e Ubiratan, convida Jesus e Ana para irem até sua casa. Maria Lua continua muito assustada e diz à Madre Superiora que não pode acreditar em um pai contrabandista e assassino, por isso precisa encontrar alguém que possa lhe dizer algo sobre sua mãe e seu passado. As duas são surpreendidas com a volta de Ubiratan, a menina se esconde e a religiosa acaba se traindo. Ubiratan descobre que Maria Lua está no colégio. Porém, a menina abandona o local antes que Ubiratan possa encontrá-la. Zé Trovão volta para o acampamento trazendo com ele Marisa e o menino. Ana chega nesse momento e ele conta que o menino é seu filho com Marisa. A notícia deixa Ana perplexa e sai sem permitir que ele se explique. A peoa chega em casa arrasada, conta para Jesus o que aconteceu e diz que precisa esquecer Zé Trovão. Daniel descobre que Zé Trovão tem um filho e conta para Dolores.

Maria Lua se apavora, mas a religiosa tenta tanquilizá-la e promete não dizer nada para Ubiratan. A madre afirma que a menina não apareceu no colégio, mas Ubiratan sai desconfiado. Dolores encontra Ana e aproveita para denegrir a imagem de Zé Trovão, afirmando que ele é um homem de muitas mulheres e vai abandoná-la como fez com todas as outras. Zé Trovão volta à pensão e fica sabendo que Marisa e o filho saíram da cidade. Zé Trovão vai até a rodoviária e chega a tempo de impedir que eles viagem. Zé abraça o filho emocionado e Marisa diz que não quer que o filho saiba que ele é seu pai. Os dois conversam e, mesmo contrariada, ela aceita passar algum tempo com ele no acampamento. Ranulfo entra em contato com Dolores e pede a ela que vá urgente a São Miguel das Missões. Chegando lá, Dolores reencontra Verônica, mãe de Zé Trovão que todos julgam estar morta. O encontro entre as duas é tenso e Verônica, muito doente, suplica a Dolores que a deixe conhecer seu filho, mesmo que ele nunca saiba quem é ela. Gorda fica muito desconfiada quando Daniel conta que Dolores precisou viajar com urgência para São Miguel das Missões. Jesus encontra o italiano Lamberto no meio da estrada e para para falar com ele.

Marisa se assusta ao ver Zé Trovão, tenta fugir dele, mas acaba conversando com o peão e contando que eles têm um filho. A notícia pega Zé Trovão de surpresa, se emociona ao saber que é pai e convida Marisa, junto com o filho, para viver com ele na companhia de Dolores Estrada. Dolores se preocupa quando Gorda diz que Zé Trovão pretende visitar o túmulo dos pais. Maria Lua se sente protegida ao lado da Madre Superiora, mas logo se apavora com a chegada de Ubiratan ao colégio.

A pequena caravana de Ana Raio chega a Santa Rosa. Um homem reconhece Jesus e, por algum motivo, se preocupa em ser visto por ele.  A companhia de Dolores Estrada também chega à cidade e desfila pelas ruas de Santa Rosa. Uma jovem que assiste ao desfile reconhece Andorinha. Ana e Jesus decidem ir até a fazenda onde viveram, mas são impedidos de entrar por um dos capangas de Leopoldo Canjerê. Leopoldo dá ordens a Ubiratan para que vá até o colégio na tentativa de encontrar a filha. Enquanto isso, Maria Lua chega ao colégio e pede ajuda à Madre Superiora. Zé Trovão, que não viajou com a companhia, chega a Caxias do Sul para tentar encontrar Marisa.

Completamente fora de si, Flor vai embora sem que Dolores possa impedi-la. Enquanto Zé Trovão e Dolores decidem ir atrás dela, Flor chega à delegacia, ameaça o delegado e exige que ele abra a cela. Depois de muita negociação, Zé Trovão consegue desarmar Flor e a leva de volta ao acampamento. Na saída da delegacia, Dolores se surpreende com a presença de Ranulfo, um homem que está muito ligado ao seu passado. Ranulfo conta que Verônica está morrendo e quer ver o filho Zé Trovão. Dolores se recusa terminantemente a permitir que Zé Trovão conheça a mãe. O peão se aproxima dos dois e percebe que há algo estranho no ar. Em mais uma de suas visões, a velha Biga fala com Gorda sobre a mãe de Zé Trovão e diz que precisa vê-la em São Miguel das Missões. Maria Lua pensa em voltar para  o colégio interno imaginando que a madre superiora poderá ajudá-la. Ubiratan avisa Ana e Jesus que não poderá acompanhá-los até Santa Rosa e convida João Riso para gerenciar a nova companhia. Antes de partir, Zé Trovão conversa com Ana e diz eu vai procurar Marisa para tentar descobrir como aquela carta chegou até sus mãos. Jacaré é transferido para o Rio de Janeiro e deixa Flor inconsolável. Ranulfo diz a Dolores que ela tem que visitar Verônica antes que ela tente encontrar o filho. A caravana de Dolores Estrada parte para o sul do país. Ana e a família também se preparam para deixar a Chapada rumo a Santa Rosa.

A descoberta de que Zé Trovão tem um filho deixa Gorda muito confusa e sem saber se deve ou não contar para o peão. A verdade sobre a tragédia que envolve seu passado, o aparecimento da ex-namorada e o fim de seu relacionamento com Ana mexem fundo com Zé Trovão e fazem com que ele mude completamente seus planos. Zé Trovão diz a Dolores que vai viajar com a companhia. Ana se entusiasma com a proposta de Ubiratan e acredita inteiramente nas boas intenções do tabelião. Bobi aconselha Gorda a contar a verdade, mas ela mente quando Zé Trovão pergunta por Marisa e não diz que ela foi embora levando junto o filho dele. Enquanto Leopoldo procura, em vão, pela filha, ela é reconhecida pelo motorista da caminhonete onde viajou escondida. Imediatamente, ele avisa Leopoldo, mas a menina consegue mais uma vez driblar a vigilância e foge pegando carona em um trem de carga. Flor decide ir para o Rio de Janeiro para ficar perto do namorado, mas é flagrada pela mãe. Dolores tenta impedi-la e ela aponta uma arma para a própria cabeça e ameaça se matar.

Desiludida, Marisa pretende deixar a chapada imediatamente, mas Dolores insiste para que fique e oferece a barraca de Gorda para que ela passe a noite. Maria Lua entra sem ser vista na carroceira de uma caminhonete e consegue sair da cidade. No dia seguinte, Ana procura Gorda para descobrir o que Marisa significa na vida de Zé Trovão. Ao saber que o peão desistiu de seu grande amor para seguir com a companhia de Dolores Estrada, Ana se sente insegura, tem medo de também ser abandonada e desiste de Zé Trovão. Ubiratan chega nesse momento e ela decide aceitar o convite para fazer parte de sua companhia de rodeio. Dolores incentiva Marisa a lutar pelo amor de Zé Trovão, mas, apesar do conselho, ela decide voltar para a sua cidade. Na despedida, Gorda descobre que o menino é filho de Zé Trovão.

João diz a Ana que vai mudar de casa, pois a ama demais para suportar vê-la feliz ao lado de Zé Trovão. Dolores finge que aceita a decisão de Zé Trovão, mas na  verdade prepara uma armadilha para separá-lo de Ana Raio. Ana não aceita a proposta de Ubiratan e diz que decidiu montar a companhia com Zé Trovão. O ardiloso tabelião procura Dolores, informa a decisão de Ana e os dois se unem para separar os peões. Maria Lua enfrenta o pai e é agredida ao chamá-lo de assassino e ameaçar contar que ele é um contrabandista se voltar a colocá-la no colégio interno. Dolores entrega a Ubiratan as cartas que interceptou e explica qual é seu plano para acabar com o relacionamento dele com Ana Raio. Maria Lua finge arrependimento e faz as pazes com o pai para tentar fugir. Ana e Zé Trovão curtem a descoberta de um grande amor quando são surpreendidos pela chegada de Marisa. Maria Lua consegue convencer o pai e Ubiratan a levá-la para almoçar no restaurante e ela aproveita um momento de distração dos dois para fugir. Zé Trovão fica sem ação ao rever a ex- namorada. Marisa, que chega acompanhada do filho, diz que recebeu carta do peão pedindo que voltasse, o que deixa Ana furiosa. Ela vai embora sem deixar Zé Trovão se explicar e Dolores, que assiste a cena de longe, comemora o sucesso de seu plano.  Decepcionada, Ana conta o que aconteceu para Malvina e diz que não pode mais confiar em Zé Trovão. Zé Trovão não consegue entender como uma carta que escreveu há tanto tempo atrás só agora chegou às mãos da ex-namorada e tenta fazê-la entender que seu coração agora pertence a outra mulher. Zé Trovão procura Ana, mas a peoa se recusa a ouvir o que ele tem a dizer.

A princípio, Ubiratan não aceita a proposta de Dolores, mas vai embora pensando que ela pode ajudá-lo a forçar Ana a fazer parte de sua companhia de rodeio.
A velha Biga foge do hospital. Albinha se decepciona quando Andorinha diz que pretende continuar sendo peão. Bobi tenta descobrir quem é a mulher misteriosa por quem Armando está apaixonado. Ana e Gorda decidem não comentar com Zé Trovão a possibilidade de sua mãe estar viva, mas Gorda diz que pretende investigar a fundo essa história. Bobi fotografa a velha Biga e quase enlouquece ao ver que o rosto que aparece na foto é de outra mulher. A andarilha garante que  é Verônica, a mãe de Zé Trovão. Maria Lua se apavora quando Ubiratan diz que se ela continuar descontrolada será internada em uma clínica psiquiátrica. Ana aceita montar uma companhia com Zé Trovão e se declara para o peão. Os dois se beijam apaixonadamente, trocam juras de amor e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, João vê os dois chegarem juntos e não consegue controlar o ciúme.

Maria Lua grita apavorada ao ver o pai e chama Leopoldo de assassino. Ubiratan tenta convencer Jesus de que não é uma boa ideia voltar para Santa Rosa. Ana chega e, inocente, convida o tabelião para acompanhá-los na viagem e ajudá-la a encontrar a certidão de Maria Lua. Dolores diz para Daniel que decidiu esquecer Zé Trovão e que pretende devolver o dinheiro e se desculpar com Ana Raio. João fica arrasado quando Marilda conta para João que Ana e Zé vão montar uma companhia de rodeios. Ana leva Vera de volta para a casa da avó e se emociona com o encontro das duas. Leopoldo tranca Maria Lua em casa e a menina entra em  desespero. Ana recebe carta de Dolores pedindo que vá até o acampamento pois quer lhe pedir perdão. Enquanto Ana acredita na boas intenção de Dolores, ela encontra uma maneira de separar a peoa de Zé Trovão, enviando uma carta para uma antiga namorada dele e pedindo que venha a seu encontro. Ana procura Dolores, que finge arrependimento e se desculpa com a peoa e a aconselha a não se associar a Zé Trovão, pois ele costuma brincar com todas as mulheres com as quais se envolve. Ubiratan procura Ana para dizer que vai acompanhá-la até Santa Rosa e a convida para ser a estrela da companhia de rodeio que pretende montar. Ana insiste para que ele convide Zé Trovão e os dois vão até a companhia. Dolores aproveita e pergunta a Ubiratan quanto ele quer para desistir de contratar Zé Trovão.

Ana tem plena convicção de que em Santa Rosa vai conseguir alguma pista sobre o paradeiro da filha. Mosca coloca Leopoldo contra Ubiratan e ele pensa no que fazer para se vingar do sócio. Flor se desespera quando Jacaré diz que vai ser transferido para um presídio no Rio de Janeiro. Malvina procura Daniel e sofre uma grande decepção quando ele deixa claro que ela foi apenas mais uma em sua vida e que sua verdadeira paixão é Dolores Estrada. Maria Lua encontra entre seus pertences o endereço da fazenda onde nasceu e decide ir para Santa Rosa. Zé propõe a Ana que criem uma companhia de rodeio: Raio & Trovão. Zé Trovão perdoa Gorda. Gorda conta que foi chantageada por Dolores, que ameaçou contar toda a verdade se ela não o separasse de Ana Raio. Furioso, ele pede explicações a Dolores, que nega tudo. Ele aproveita a ocasião para comunicar que vai criar sua própria companhia ao lado de Ana Raio. Dolores finge que não se importa, mas já pensa no que fazer para se vingar. Ubiratan visita Jesus e o convence de que Canjerê não está na cidade como João desconfia. Jesus acaba contando que em dois dias eles partirão para Santa Rosa, notícia que deixa o tabelião muito preocupado. Mosca avisa Leopoldo que Ubiratan escondeu a escritura da fazenda Santa Rosa. Maria Lua anda na beira da estrada tentando conseguir uma carona, mas é encontrada pelo pai.

Ubiratan diz para Leopoldo que Maria Lua conseguiu fugir e que Vitória Imperial roubou todos os diamantes que estavam no cofre. Indignado, Ubiratan diz que não vai descansar enquanto não encontrar Maria Lua, afinal ela é a herdeira de tudo. Enquanto isso, a menina continua escondia na cabana sem saber o que vai fazer da vida. Os amigos encontram Zé Trovão completamente bêbado e o levam de volta para o acampamento de Dolores Estrada. Ana vai ao encontro dele, o leva para o caminhão e os dois se beijam. Depois, ela avisa Gorda que a velha Biga quer falar com ela e a acompanha até o hospital. Gorda pede para falar a sós com a andarilha e ouve dela que Verônica, a mãe de Zé Trovão, está viva e muito doente. Ela sai intrigada, já que não chegou a ver Verônica morta, e desconfia que Dolores está escondendo alguma coisa. Malvina volta para casa arrasada com a traição e o desprezo de Daniel e é consolada pela irmã, que a aconselha a esquecer o peão. Depois de fazer amor com Marilda, João pede desculpas a ela e confessa que não consegue esquecer Ana. Gorda pressiona Dolores e exige que ela diga onde Verônica está enterrada. Clarice se declara para Bobi, os dois se beijam e Armando vê. Flor critica a atitude da mãe em relação a Zé Trovão, e as duas discutem. Albinha conta para Ana que a companhia de Dolores Estrada vai para Santa Rosa, no sul do país, e ela decide voltar para o lugar onde passou sua infância na tentativa de descobrir alguma pista sobre o paradeiro de sua filha.

Dolores confirma o que Gorda disse. Revoltado por ter sido enganado por tantos anos, Zé Trovão sai sem dizer se perdoa a mulher que o criou. Ana vai atrás do peão e tenta consolá-lo. Enquanto isso, Dolores diz que foi apaixonada pelo pai e agora é pelo filho, relembra o que aconteceu realmente no passado e que foi ela quem apertou o gatilho e não Verônica. Ana finalmente percebe o que sente por Zé Trovão e decide ter uma conversa definitiva com João. Apesar de decepcionado, ele aceita sua decisão e confessa que já esperava por isso. Ana conta  o que aconteceu com Zé Trovão e os amigos decidem ir atrás dele. Dolores, embriagada, procura Daniel e pede que a faça feliz. Os dois fazem amor e são flagrados por Malvina. Zé Trovão procura a velha Biga. Ela diz que ainda há muitos segredos envolvendo seu nascimento e pede para falar com a Gorda.Marilda se aproveita da fragilidade de João e consegue fazer amor com ele.

Ubiratan mostra a carta de Vitória para o delegado e Leopoldo é libertado. Zé Trovão encontra Vera e pede a ela que vá até a delegacia contar tudo que sabe sobre Vitória Imperial. João e Jesus estão prestes a falar com o delegado sobre a presença de Canjerê na cidade, mas são ludibriados pelo ardiloso Ubiratan. Depois de ouvir o depoimento de Vera, o delegado manda soltar Ana. Zé Trovão pressiona Dolores para que volte a contratar Ana e, diante da negativa dela, ameaça deixar a companhia. Depois de conversar longamente com Vera, Ana perdoa a menina e decide levá-la para junto de sua avó. Os amigos preparam uma festa para comemorar a liberdade de Ana. Depois Ana decide procurar Dolores e exige que ela peça desculpas por tê-la acusado de roubo. Zé Trovão também insiste com Dolores e ela, para se vingar, faz Gorda contar toda a verdade sobre o passado do peão. Zé Trovão fica chocado diante da revelação que sua mãe matou seu pai.

Zé Trovão conta tudo que descobriu, mas Ana se recusa a acreditar e está convencida de que aquela menina é realmente sua filha. O peão insiste, diz que Vitória Imperial é uma estelionatária e que acaba de fugir da cidade. Mas só depois de Jesus confirmar tudo que Zé Trovão disse, Ana se convence de que foi enganada pela falsa empresária. Depois de fugir, Vera chega à cabana onde Maria Lua está escondida. As meninas conversam, Vera se recusa a contar o que aconteceu e Maria Lua diz que não pretende voltar para a casa do pai. Zé Trovão conta tudo o que descobriu para o delegado e ele afirma que encontrar Vera é fundamental para descobrir quem é Vitória Imperial e libertar Ana. Maria Lua volta para casa durante a noite para pegar seus pertences e é surpreendida por Ubiratan. Ela se assusta e mais uma vez consegue fugir. Zé Trovão diz para Dolores que foi Vitória quem armou o roubo para incriminar Ana e exige que ela peça perdão à peoa. Zé Trovão, Jesus e João saem para procurar Vera. Com medo de ser encontrada pelo pai, Maria Lua decide mudar de nome e começar uma nova vida. Vera sai da cabana sem saber que ela é a verdadeira filha de Ana Raio.

Vera confessa que é uma menina de rua e conta que Vitória pagou para que ela se fizesse passar por Maria Lua. A menina conta parte de sua história  e deixa Jesus e Zé Trovão comovidos. Na cadeia, Canjerê tem um ataque de nervos e Ana, sem imaginar quem é o homem que está a seu lado, tenta acalmá-lo. Enquanto tudo isso acontece, a verdadeira Maria Lua perambula sem saber o que vai ser de sua vida, agora que descobriu que o pai é um assassino. Jesus conta para João e as filhas a verdade sobre Vera. Zé Trovão decide ir atrás de Vitória Imperial para entregá-la à polícia, enquanto João procura Dolores e pede sua ajuda financeira para pagar a fiança e libertar Ana. Ubiratan insiste em deixar Vitória trancada em sua casa. Depois, vai até a delegacia e tenta inocentar Leopoldo da acusação de contrabando. O delegado afirma que Vitória é a peça chave para resolver a situação de Leopoldo e Ana. Enquanto isso, a trambiqueira aproveita a ocasião para arrombar o cofre, encontra os diamantes e descobre que Ubiratan e Leopoldo são contrabandistas. A golpista foge levando as pedras preciosas e deixa um bilhete de despedida. Jesus visita Ana, mas não conta nada sobre Maria Lua. Ao vê-lo muito emocionado e nervoso, Ana desconfia que está escondendo alguma coisa, mas ele nega. Vera se aproveita de um momento de distração e foge. João fala com Jesus sobre o homem com o rosto marcado que encontrou, e diz que pode ser o mesmo que destruiu a vida de Ana. Ubiratan descobre que Vitória fugiu levando os diamantes. Pressionada por Dolores, Gorda garante que sabe como afastar Ana Raio de Zé Trovão. Zé Trovão visita Ana na cadeia e conta que a menina que ela pensa ser sua filha é uma impostora.

Ana é levada para a delegacia e fica na cela ao lado de Leopoldo. Ubiratan esconde Vitória e depois vai atrás de Maria Lua. O delegado abre as marionetes e encontra o bilhete que Daniel colocou para incriminar Zé Trovão. O peão é detido e Dolores vai até a delegacia para defendê-lo. O delegado decide fazer um teste grafológico e liberta  o peão. Dolores desconfia de Daniel, mas ele nega que tenha colocado o bilhete dentro da marionete. A velha Biga diz para Zé Trovão que a menina que está com Ana Raio não é a filha dela. Intrigado, Zé Trovão volta para o acampamento e, ao falar com Eleomar pelo rádio, descobre que Vitória Imperial é uma estelionatária. Depois flagra a suposta filha de Ana falando com um garoto e descobre que ela se chama Vera. Zé Trovão pressiona a menina e ela acaba confessando, diante de Jesus, que não é Maria Lua.

Leopoldo persegue Maria Lua, que tenta desesperadamente fugir do pai. A polícia vai atrás de Leopoldo, intercepta o veículo e prende o contrabandista. Depois de providenciar que a carta anônima, que incrimina Ana, chegue às mãos do delegado, Daniel recebe de Dolores a incumbência de colocar os diamantes no quarto de Vitória Imperial. Tão maquiavélico quanto Dolores, Daniel decide envolver nessa história seu maior rival, Zé Trovão. Ana leva Zé Trovão para o hospital e visita a velha Biga, que a previne sobre o perigo que sua filha está correndo. Leopoldo chega algemado à delegacia e é levado para uma cela. Ubiratan visita o sócio para dizer que vai contratar um advogado para cuidar do caso. Leopoldo, por sua vez, está interessado em descobrir o paradeiro de Ana de Nazaré. Ubiratan se faz de desentendido e irrita Canjerê. Vitória insiste com Ana para que deixem imediatamente a Chapada, mas ela diz que primeiro quer ir ao hospital para ver Zé Trovão. O delegado encontra a carta que envolve Ana e Vitória no contrabando de diamantes e, imediatamente, dá ordem para que o quarto da empresária seja vasculhado. Ubiratan ouve a conversa e se apressa para prevenir a golpista. Os policiais revistam o quarto de Vitória Imperial e encontram as marionetes recheadas de diamantes. Ela e Ubiratan observam de longe o trabalho da polícia. Ana encontra Dolores e Gorda no hospital e é surpreendida com a chegada do delgado, que lhe dá voz de prisão.

João conta para Jesus que Ana foi atrás de Ubiratan porque ele está usando o relicário de Maria Lua. Durante a perseguição, o contrabandista troca tiros com a polícia e Zé Trovão é atingido. Dolores escreve uma carta anônima acusando Ana de estar envolvida no contrabando de diamantes e pede a Daniel que a envie para ao delegado. O peão se recusa a fazer o serviço, mas é obrigado a mudar de atitude quando ela ameaça demiti-lo. João comenta com as irmãs sua desconfiança de que viu Canjerê. Ana alcança Ubiratan e pergunta como ele conseguiu o relicário. Dissimulado, ele diz que ganhou da fazendeira e faz Ana acreditar que dona Amália tinha mais de um, quando ela abre a joia e não encontra a foto que havia colocado dentro. Leopoldo tenta alcançar Maria Lua. Ubiratan, inconformado de ter sido passado para trás, faz ameaças a Mosca. Ana encontra Zé Trovão ferido e o leva para o hospital. O delegado interroga o contrabandista e ele acaba contando que o mandante é o Dr. Leopoldo.

Dolores apresenta a dupla Mary Hilda e Zé Trovão. Enquanto isso, o contrabandista se aproxima de Maria Lua e é observado pelos policiais. Vitória Imperial anuncia Ana Raio, que encanta o público com sua apresentação. Maria Lua entrega a sacola e o delegado dá voz de prisão ao contrabandista. Ele reage e usa Ana Raio como escudo. Depois de uma grande confusão, ele foge no cavalo da peoa, mas antes deixa cair as marionetes e os diamantes se espalham na arena. Ao ver Ana e Maria Lua conversando, Ubiratan se aproxima e leva a menina embora. Ana Raio fica intrigada ao ver o relicário no pescoço do tabelião e decide ir atrás dele. Dolores se aproveita da situação e acusa Ana de estar envolvida no contrabando de diamantes. Zé Trovão tenta alcançar o homem que roubou o cavalo de Ana e fica no meio do fogo cruzado do bandido com a polícia. Leopoldo fica furioso ao ficar sabendo o que aconteceu, desconfia de Ubiratan e ameaça acabar com a vida dele. Sem saída, ele acusa Luiza de ter avisado a polícia. Ela confirma e Leopoldo não hesita em matá-la. Maria Lua fica estarrecida ao ver Luiza morta e o pai de arma em punho. Ana chega à casa de Leopoldo no exato momento em que Maria Lua grita desesperadamente que seu pai é um assassino e foge no cavalo de Ana Raio. Ubiratan sai da casa e dá de cara com a peoa que pergunta sobre o relicário. Ele vai embora sem dar explicações e Ana decide seguí-lo. Leopoldo fica estarrecido quando Niltinho diz que Maria Lua fugiu no cavalo de Ana de Nazaré e vai atrás dela.

Dolores ouve a conversa e fica furiosa com a decisão de Zé Trovão. Quando o peão se afasta, Dolores pressiona Gorda e exige que ela o convença a ficar na companhia. Gorda tenta, em vão, convencê-lo, e teme a reação de Dolores. Gorda decide contar toda verdade sobre seu passado. Inconformada, Dolores prepara uma surpresa nada agradável para a hora do show promovido por sua concorrente. Na arena do rodeio, Ubiratan observa Maria Lua, que traz consigo a mala com o contrabando. Dolores e Vitória trocam “farpas” e provocações. Luiza ouve a conversa entre Leopoldo e Mosca e decide avisar a polícia.

Vitória nega qualquer participação e se diz muito ofendida com a desconfiança de Ana. Luiza, preocupada com a intenção do patrão, pede a Leopoldo permissão para acompanhar Maria Lua ao show de rodeio, mas ele não concorda. Mosca mostra a Leopoldo o jornal e ele descobre que a velha Biga não morreu. Ubiratan consegue entrar na UTI e tenta matar a andarilha desligando os aparelhos. A enfermeira chega a tempo de salvá-la e o médico comunica a Ana, Zé e João riso a tentativa de assassinato. Ubiratan entrega a Ana Raio os  documentos necessários para que ela registre Maria Lua como sua filha. João tenta falar de amor com Ana e ela mais uma vez desconversa. Zé Trovão procura Vitória Imperial e a acusa de ter mandado matar a andarilha. Flor visita Jacaré na cadeia. Zé Trovão diz para Gorda que vai deixar a companhia de Dolores para acompanhar Ana Raio.

Leopoldo leva a melhor e esfaqueia Zé Trovão que, mesmo ferido, encontra forças para perseguí-lo. Enquanto isso, Ana e João socorrem a velha Biga, que apesar da gravidade do ferimento, ainda tenta prevenir Ana do perigo que está correndo. Ubiratan, que assistiu a tudo de longe, decide impedir que o peão alcance Leopoldo e atinge Zé Trovão com um golpe na nuca deixando-o desfalecido. A falsa Maria Lua procura Vitória para contar a conversa que ouviu entre Ana e Zé Trovão sobre a revelação que a velha Biga quer fazer para Ana. Ana encontra Zé Trovão desmaiado e se assusta ao perceber que ele está ferido. Ubiratan se aproxima e Ana, ingênua, conta que a andarilha queria falar com ela sobre Maria Lua. Intrigado, Ubiratan procura Vitória e diz à golpista que precisa tirar a peoa o mais rápido possível da Chapada. O médico comunica a Ana, Zé e João Riso que são poucas as chances da velha Biga sobreviver. Dolores tenta fazer as pazes com a filha, mas Flor não consegue perdoar a mãe por tê-la afastado do homem que ama. Zé Trovão diz a Ana que desconfia que Vitória Imperial tenha sido a responsável pela armação que provocou sua saída da companhia de Dolores Estrada. Ana se recusa a acreditar e decide falar com a empresária.

Leopoldo é agressivo com Maria Lua e proíbe a menina de entrar no seu quarto. Luiza vê o patrão colocando diamantes dentro da marionete. Apavorada, decide contar para Ubiratan o que descobriu e pede a ele que volte imediatamente para a Chapada. A velha Biga bate à porta de Leopoldo, faz previsões sombrias e provoca a fúria de Canjerê ao dizer que vai contar tudo para sua filha. Ana se prepara para o show e a falsa Maria Lua pressiona Vitória a lhe dar mais dinheiro em troca de seu silêncio. Ana flagra as duas discutindo e pede explicações. A golpista mais uma vez se sai muito bem e convence a ingênua peoa. Zé Trovão visita Jacaré na prisão. Na saída, encontra a velha Biga, que pede a ele para falar à sós com Ana Raio. Sentindo-se ameaçado, Leopoldo decide acabar com a vida da andarilha e vai atrás dela. Leopoldo chega à praça antes de Ana e Zé e fere a andarilha mortalmente. Leopoldo foge, mas é alcançado por Zé Trovão.

A menina lembra das ameaças de Vitória e desiste de contar a verdade para Ana. No acampamento, chega a notícia de que Jacaré está sendo procurado pela polícia acusado de ter dado um golpe financeiro. Com medo de ser preso, Jacaré decide fugir e pede a Flor que volte para a companhia. A polícia localiza o casal e cerca a cabana. Jacaré resiste à voz de prisão e Zé Trovão se oferece para intermediar a negociação. Zé Trovão convence o rapaz a se entregar e Flor volta arrasada para o acampamento. Maria Lua, sem imaginar que o pai esconde pedras preciosas em suas marionetes, pega uma delas para presentear Ana Raio. Ao perceber a troca, Leopoldo vai atrás da filha e, diante de Zé Trovão, maltrata Maria Lua. A andarilha presencia a cena e pede ao peão que a proteja do homem com a cara marcada.

A falsa Maria Lua rouba o dinheiro que Ana ganhou no rodeio e Jesus desconfia da menina. Ana treina para o desafio com Zé Trovão. Dolores continua procurando pela filha e, ouvindo uma emissora de rádio local, afirma que Flor foi sequestrada e oferece recompensa a quem informar seu paradeiro. Enquanto isso, Flor sofre uma grande decepção quando Jacaré confessa que é um fugitivo da Justiça e está sendo procurado pela polícia. Daniel recebe informações sobre Vitória Imperial e diz a Dolores que não há registro de nenhum acidente envolvendo uma companhia de rodeio e que ninguém nunca viu essa companhia se apresentar em nenhuma cidade do país. Zé Trovão descobre que Artur usa identidade falsa e que nunca trabalhou na Secretaria do Menor e desconfia que ele e Vitória são cúmplices. O peão decide investigar, descobre a verdade e desmascara a falsa empresária, que evidentemente desmente tudo. Ana pergunta para “Maria Lua” se foi ela quem pegou o dinheiro. Sentido-se pressionada, a menina está prestes a contar toda a verdade sobre sua identidade.

Ana é cruel com Zé Trovão e diz que não está apaixonada por ele. Depois volta para casa transtornada, diz para Jesus que está muito confusa e confessa que Zé Trovão mexe com seus sentimentos. A experiência faz Jesus concluir que ela está apaixonada pelo peão. Ana se entrega de corpo e alma aos treinos para a apresentação que fará com Zé Trovão. Ele faz o mesmo na companhia de Marilda, que está decidida a tirar Ana de seu caminho. Daniel faz o mesmo em relação ao rival e, na esperança de que Zé Trovão vá para a companhia de Vitória para defender Ana, conta que a empresária pode ser uma farsante. Dolores coloca a polícia atrás de Flor e Jacaré. Ubiratan, preocupado com a repercussão do show, decide tomar providências para evitar que Leopoldo descubra que Ana de Nazaré está na cidade. Enquanto isso, Vitória e o comparsa preparam o novo golpe. Ubiratan chantageia Vitória, diz saber que ela é uma farsante e que a menina não é Maria Lua. A trambiqueira tenta negar, mas é surpreendida quando ele garante que sabe do paradeiro da verdadeira Maria Lua, e ameaça contar toda a verdade para Ana caso ela não cumpra suas exigências. Vitória tenta suborná-lo e Ubiratan exige que ela não divulgue o nome de Ana para o show e a separe de Jesus antes de deixar a Chapada. Maria Lua faz uma marionete para Ana Raio e quer entregar a ela durante o show. Luiza ouve a conversa entre Leopoldo e Mosca e descobre que ele pretende usar a filha para contrabandear diamantes.

Ana vai até o acampamento de Dolores para pagar a dívida que tem com ela. A conversa é interrompida pela chegada de Vitória Imperial que, na tentativa de não ser desmascarada, sugere a Dolores um espetáculo onde as estrelas das duas companhias (Ana Raio e Zé Trovão) se enfrentem na arena. Zé Trovão gosta da ideia e Dolores concorda com ele. Zé encontra Ana na casa da viúva de Mané Coxo, tenta fazer as pazes com ela, se declara apaixonado e diz que está disposto a ficar com ela na companhia de Vitória Imperial. Maria comunica aos dois que está voltando para a casa dos pais  e, na despedida, tenta unir Ana e Zé pedindo a eles que cuidem um do outro e presenteia o peão com a viola que foi de seu marido. Dolores pede a Daniel que investigue a vida de Vitória Imperial, mas ele desconversa. Depois procura a trambiqueira para alertá-la sobre a intenção de Dolores. Desconfiada, Vitória diz que não tem nada a esconder mas, ao mesmo tempo, faz ameaças a Daniel caso ele se atreva a bisbilhotar sua vida. A atitude de Vitória levanta suspeita em Daniel e ele diz a Marilda que vai sim investigar a vida de Vitória Imperial. Marilda decide atrapalhar a apresentação de Ana Raio e Zé Trovão. Para isso, procura João Riso e, para colocá-lo contra o peão, diz que ele decidiu ir para a companhia de Vitória Imperial porque está apaixonado por Ana Raio. Ana tenta desiludir Zé Trovão afirmando que não sente nada por ele.

Depois do beijo apaixonado, Ana se deixa levar pela emoção e está prestes a fazer amor com Zé Trovão, porém o trauma do passado quebra o encanto do momento e Ana, depois de pedir ao peão que nunca mais se aproxime, sai assustada. Zé Trovão fica desolado com a reação dela. No caminho ele encontra a misteriosa andarilha que, entre outras coisas, diz que Ana vai precisar muito dele e o aconselha a não perdê-la de vista. Ao chegar no acampamento, Zé desabafa com Gorda, que aproveita o momento para cumprir o que prometeu a Dolores e o aconselha a esquecer a peoa. Apesar de magoado com o comportamento da filha, Jesus perdoa Malvina. Dolores pede a Zé Trovão que  tente encontrar Flor. Flor e Jacaré ouvem, pelo rádio, que estão sendo procurados. Ubiratan chega à casa de Jesus. Na sequencia, chega Vitória Imperial que, numa encenação teatral, conta que perdeu todos os integrantes de sua companhia em um terrível acidente. Dizendo-se arruinada, a trambiqueira pede a Ana que faça um show em praça pública. Comovidos com a tragédia, Ana e João se dispõe a ajudá-la, mas Ubiratan, que presencia a conversa, se preocupa com a exposição de Ana, que a qualquer momento poderá ser descoberta por Canjerê.

Ana diz que quer provar para si mesma que foi a melhor do rodeio. Zé Trovão aceita o desafio e pede um beijo como prêmio caso seja o vencedor. Malvina passa a noite com Daniel. Armando pergunta a Bobi o que ele sente por Clarice e fica aliviado quando o amigo diz que não está apaixonado por ela. Gorda ajuda Flor a fugir com Jacaré. Os dois são flagrados por Niltinho, que fica arrasado ao ver seu grande amor ir embora com outro homem. O dia amanhece, Ana Raio e Zé Trovão se encontram para o desafio. Jesus vai até o acampamento procurar por Malvina e encontra a filha na cama com Daniel. Ana e Zé Trovão se enfrentam para ver quem é o melhor peão. Dolores fica furiosa ao perceber que a filha fugiu e dá ordem a seus peões para que a procurem por toda a Chapada. Ana e Zé empatam e os dois se sentem vencedores. Zé Trovão cobra de Ana a aposta que fizeram e os dois se beijam apaixonadamente.

Ana recebe o prêmio de campeã do rodeio. Na arquibancada, Maria Lua vibra com a vitória dela sem imaginar que é sua mãe. Antônia entrega a Zé Trovão o dinheiro do prêmio do marido para que ele dê início ao projeto de uma escola de peões. Vitória provoca Dolores, mas acaba se dando mal, pois a concorrente lembra que cancelou seu show para assistir ao espetáculo de sua companhia. Niltinho chega feliz contando as novidades do rodeio e fica surpreso com a reação de Andorinha, que continua muito deprimido pois teme que não voltará a montar. Furiosa com a derrota, Dolores acusa Zé Trovão de ter sido negligente ao se deixar levar pela emoção e exige que da próxima vez seja mais profissional. Vitória chega ao hotel muito nervosa e sem saber o que vai fazer para apresentar o espetáculo de uma companhia que não existe. A golpista conversa com o sócio e decide usar Ana para sair da encrenca em que se meteu. Ana procura Zé Trovão, diz que não se sente vencedora porque ele não montou para ganhar a competição e se oferece para ajudá-lo a proteger a esposa de Mané Coxo. Zé aproveita para cobrar a aposta que fez, mas Ana lhe dá um beijo no rosto. João assiste a cena e fica enciumado. Marilda insinua que Ana corre perigo e tenta convencer Zé Trovão a ir para a companhia de Vitória Imperial para protegê-la. Dolores volta a pressionar a Gorda para que tente afastar Ana de Zé Trovão. João fica muito decepcionado quando Ana se recusa a fazer amor com ele. Ana encontra Zé Trovão na arena e propõe um desafio.

A morte de Mané Coxo comove todos os peões. Zé Trovão se recusa a entrar na arena, mas é incentivado pela viúva do peão que pede a ele que cumpra o último pedido de seu marido. Ana também insiste para que Zé Trovão participe da competição. Ao ver o marido morto, Antônia diz a Zé Trovão que só agora conseguiu entender a paixão dele pela profissão. Zé fala sobre sua preocupação com o futuro dos colegas e diz que pretende criar uma escola de peões. Ana Raio faz uma apresentação brilhante, o que deixa Daniel furioso ao se ver fora da competição. Ubiratan faz a falsa Maria Lua contar a história de sua vida e se espanta com o que ouve. Luzia flagra Leopoldo conversando com Mosca sobre as marionetes. Durante a premiação, Antônia, a viúva de Mané Duro, recebe o prêmio em nome do marido. Zé Trovão fica em segundo lugar e Ana Raio é a grande campeã do rodeio.

João e Zé Trovão tem uma conversa de homem para homem e os dois afirmam que vão lutar pelo amor de Ana. Depois João procura Daniel e proíbe o peão de voltar a falar mal dela. Daniel aproveita para colocá-lo contra Zé Trovão e se oferece para ajudá-lo a se livrar do rival. Começa a última etapa do rodeio da Chapada e os peões se preparam para a disputa. Ana pega um dos touros mais difíceis. Zé Trovão e Daniel reafirmam a aposta que fizeram e quem perder vai ter que desfilar vestido de Dolores Estrada. Zé Trovão tenta, em vão, convencer Mané Duro a desistir do rodeio, pois ele pegou o touro mais perigoso. Ubiratan vai ao rodeio para tentar descobrir para quem Maria Lua vai entregar a mala com as marionetes. Ana desafia Zé Trovão e diz que vai levar a melhor na competição. Eles fazem uma aposta e Zé Trovão pede um beijo como prêmio se conseguir vencer o rodeio. Ana aceita o desafio. Clarice, apaixonada, está convencida de que Bobi é o autor da carta de amor que recebeu e sofre uma grande desilusão quando ele diz que nunca poderá se apaixonar por ela, pois está em busca de um grande amor do passado. Vitória sobe no palanque e comunica que a partir de agora Ana Raio será a estrela de sua companhia. Desconfiada da concorrente, Dolores convida o público para assistir ao espetáculo da companhia de Vitória Imperial e deixa a trambiqueira em um beco sem saída. Clarice, arrasada, desabafa com Armando, sem imaginar que ele é o autor da carta de amor que recebeu, e pede a ajuda dele para conquistar o grande amor de sua vida. Antônia, a esposa de Mané Duro, conversa com Ana e a aconselha a se unir a alguém que tenha os mesmos sonhos e objetivos que ela, senão não conseguirá ser feliz. Daniel não vai bem na apresentação e deixa a arena furioso.  Ubiratan flagra a falsa Maria Lua conversando com seu companheiro de rua e desconfia... Chega  o momento de Mané Duro enfrentar um dos touros mais perigosos do rodeio e o peão decide arriscar a vida para realizar seu grande sonho de voltar a ser um dos maiores peões do país. Depois de domar a fera mais de oito segundos em cima do touro, Mané sofre um grave acidente. Apesar de mortalmente ferido, Mané fica feliz por ter conseguido ficar mais de oito segundos em cima do touro e, antes de morrer, pede a Zé Trovão que entre na arena e o supere.

Leopoldo agride a andarilha, que insiste em afirmar para Maria Lua que sua mãe está viva. A menina se enche de esperança, mas Leopoldo garante que sua mãe morreu no incêndio. Depois ele vai atrás da desconhecida  e ameaça matá-la se voltar a se aproximar de sua filha. Vitória acusa Daniel de ter dito a Zé Trovão que foi ele o responsável pela armadilha que acusou Ana de roubo. Daniel nega tudo, enfrenta Vitória e ameaça contar que ela está por trás da farsa de Maria Lua. Jacaré decide ter uma conversa com Dolores e, diante de Flor, a acusa de estar espionando sua vida. Daniel, furioso, chama Zé Trovão de traidor. Os dois partem para a agressão e Dolores culpa Ana pela briga dos peões. Depois Ana vai até o caminhão de Zé Trovão e cuida de seus ferimentos. Marilda vê os dois juntos e corre para contar a João. Ana confirma tudo que Marilda disse e João, arrasado, decide ter uma conversa com o rival. Dolores volta a pressionar Gorda, exige que ela coloque Ana contra Zé Trovão e confirme para o peão que foi Ana quem roubou o porta-retrato. Gorda se recusa a fazer o jogo de Dolores e ela, mais uma vez, ameaça contar seu segredo. João procura Zé Trovão, diz que soube da briga e pergunta o que ele sente por Ana. O peão é sincero, diz que está apaixonado e que ela é a mulher da sua vida.

Zé Trovão pressiona Marilda a confessar, mas Daniel, astuto, entra na conversa e culpa Vitória pela armadilha da qual Ana foi vítima. Dolores, determinada a separar Flor de Jacaré, pede a Daniel que investigue a vida do rapaz. Bobi Lambe desabafa com Armando e conta seu grande segredo. Dolores desconfia que Zé Trovão está interessado em Ana de Nazaré e exige que a Gorda o afaste da peoa, caso contrário, ameaça contar a ele toda a verdade que envolve a morte de seus pais. Desesperada com a possibilidade de ser desmascarada, Gorda decide procurar Vitória Imperial e pede a ela que não convide Zé Trovão para trabalhar com ela. A empresária diz que nada a fará mudar de ideia e afirma que não descansará enquanto não conseguir que o peão seja a estrela de sua companhia. Zé Trovão vai até o hotel e questiona sobre sua culpa no roubo do qual Ana está sendo acusada. Vitória fica perplexa com a pergunta, afirma categoricamente que é uma mentira, mas não convence o peão. Vitória desconfia de Daniel e decide esclarecer os fatos. Dolores fica furiosa quando Daniel diz que não descobriu nada que desabone o caráter de Jacaré. Leopoldo decide acompanhar a filha até o rodeio e é surpreendido pela andarilha, que chega perto de Maria Lua e afirma que sua mãe está viva.

Ubiratan consegue disfarçar seu espanto, enquanto Jesus e Ana contam a ele que Vitória Imperial encontrou a menina e pedem a ajuda dele para localizar a certidão de nascimento de Maria Lua. Ele diz que não se lembra de tê-la registrado, mas promete ajudá-los a resolver o problema. Daniel conta para Marilda que Dolores vai lançá-la como peoa no próximo rodeio. Ana flagra Zé Trovão beijando Dolores e as duas discutem. Malvina pressiona Daniel para que oficialize o namoro, mas o peão é duro com ela e deixa claro que não quer nenhum compromisso. Ubiratan procura Vitória, diz que vai ajudar Ana a registar Maria Lua e pergunta como ela encontrou a menina. Ubiratan desconfia da empresária e pensa numa maneira de tirar vantagem dessa história. Ana flagra Marilda beijando João, percebe que o batom que ela está usando é igual ao que estava na foto de Zé Trovão e a acusa de ter preparado uma armadilha para prejudicá-la. Marilda nega tudo, mas não convence. Apavorada, Marilda corre para contar a Daniel. Zé Trovão ouve a conversa dos dois.

Jesus fica surpreso ao ver Ubiratan e, graças à sua ingenuidade, o sócio de Canjerê fica sabendo tudo à respeito de Ana de Nazaré. Agora ele tem um trunfo nas mãos para chantagear Leopoldo e não está disposto a perder a peoa de vista. Vitória é pressionada pela menina, que se faz passar por Maria Lua, que ameaça contar a verdade sobre a farsa se ela não repor o dinheiro que perdeu. Ana e Zé Trovão estão cada vez mais próximos e pinta um clima entre eles. Maria Lua está encantada com o mundo dos rodeios e se transforma na maior fã de Ana Raio sem imaginar que ela é sua mãe. Jesus conta para Ana que encontrou Ubiratan e ela agora quer encontrá-lo para regularizar o registro de Maria Lua. Malvina diz para Daniel que está apaixonada por ele. Os dois se beijam e são flagrados por Ana, que a aconselha a tomar cuidado com o peão. Daniel já pensa em se aproveitar da situação e usar a jovem para levar seu plano adiante. Flor confessa para a mãe que Zé Trovão foi seu primeiro amor e pede a ela que a deixe viver sua vida com Jacaré. Luiza vê Leopoldo guardando as marionetes de Maria Lua no cofre e desconfia. Dolores dá ordens aos empregados para não permitirem que Jacaré se aproxime de sua filha. Depois, ela conversa com Elomar e diz que vai treinar Marilda para ser peoa de rodeio como Ana Raio. Andorinha se desespera diante da possibilidade de não poder voltar a montar. Zé Trovão presta sua solidariedade ao amigo. Jesus apresenta Ana e Maria Lua para Ubiratan e ele não consegue esconder sua surpresa.

Zé Trovão diz a Ana que está investigando quem colocou o dinheiro em sua barraca e pergunta se ela voltaria para a companhia se Dolores pedisse desculpas. Ela responde que não. Os peões se perfilam na arena para uma oração. Vitória aparece e provoca Dolores dizendo que acaba de contratar Ana Raio. Ubiratan, no meio do público, observa Ana Raio e, imediatamente, a reconhece. Durante a apresentação, Andorinha é atingido pelo touro e Albinha se desespera. Mané Coxo se apresenta, apesar do protesto da esposa, e vibra com a própria superação. Jacaré chega ao acampamento para buscar Flor. Dolores chega, flagra os dois se beijando e expulsa o rapaz do caminhão. Jesus chega em casa e se surpreende com a presença de Ubiratan.

Ubiratan reconhece Jesus e desconfia que a moça que está a seu lado possa ser Ana de Nazaré. Ele impede que Maria Lua saia do carro e depois faz muitas perguntas à menina, que conta tudo que sabe sobre a peoa. Zé Trovão aconselha Flor a não fugir com o namorado. Depois, Zé Trovão vai até o hotel onde Vitória Imperial está hospedada, questiona a “empresária” sobre sua companhia e exige que ela explique como conseguiu localizar Maria Lua. Astuta, ela aproveita a ocasião para convidá-lo para ser o astro de sua companhia ao lado de Ana Raio, diz que sabe de seu interesse por ela e se oferece para tirar João Riso de seu caminho. Ana encontra dinheiro na roupa de “sua filha”, pergunta como conseguiu e não se convence quando a menina diz que encontrou na rua. Depois, ela comenta com João e Jesus. João diz que não acredita na versão da menina e promete vigiá-la. Vai começar a próxima etapa do rodeio e Zé Trovão tenta, em vão, convencer Mamé a não participar da competição. Maria Lua assiste ao rodeio e torce por Ana Raio sem imaginar que ela é sua mãe. Ubiratan se despede de Leopoldo, finge que vai para São Paulo e depois aparece na arena para se certificar se Ana Raio e Ana de Nazaré são a mesma pessoa.

Jesus tenta acalmar Ana, mas ela teme que algo de mal tenha acontecido com sua filha. João e Jesus ajudam Ana a procurar Maria Lua. Malvina e Albina pedem a ajuda de Zé Trovão. Enquanto isso, a menina vai até o hotel e exige mais dinheiro de Vitória para continuar com a farsa. Zé Trovão vai com Bobi-lambe até a cidade para tentar encontrá-la. Bobi-lambe encontra a andarilha e se assusta quando ela fala sobre seu passado. Zé Trovão fica muito desconfiado ao ver “Maria Lua” na porta do hotel onde Vitória está hospedada. Enquanto isso, a verdadeira Maria Lua, diz ao pai que está fascinada com o mundo dos rodeios e diz a ele que quer aprender a montar. Malvina vai até a barraca de Daniel, pergunta por que ele beijou Marilda e se decepciona com a frieza do peão. Zé Trovão comenta com Gorda que está desconfiado do tal Artur da secretaria do menor. A esposa de Mané Duro procura Zé Trovão, pede a ele que impeça seu marido de voltar a competir e o responsabiliza pelo que possa acontecer com  o marido. Clarice, sem imaginar que Armando está apaixonado por ela, pede que a ajude a conquistar Bobi-lambe. Marilda se insinua para João Riso e tenta colocá-lo contra Ana. Flor conta para Gorda que Jacaré quer se casar com ela e propôs que fujam juntos. Malvina pede explicações a Marilda e pergunta o que existe entre ela e Daniel. Flor acaba com as ilusões de Niltinho ao afirmar que Jacaré é o dono de seu coração. Ubiratan leva Maria Lua para comprar um chapéu de peoa. No caminho, eles cruzam com Ana, Jesus e a menina. Ubiratan reconhece Jesus.

Zé Trovão fica intrigado com as palavras da desconhecida, mas ela se recusa a explicar o que quis dizer. No hospital, Niltinho arruma briga com Jacaré por causa de Flor Violeta. Dolores, furiosa, proíbe o rapaz de se aproximar de sua filha. João pede a Ana que pense um pouco no relacionamento deles e diz que está disposto a ser um pai para Maria Lua. Ana apresenta sua filha para Jesus e depois comunica sua decisão de trabalhar na companhia de Vitória Imperial. Enquanto isso, a trambiqueira comemora com Máximo o sucesso de seu plano. Andorinha se decepciona quando Albinha diz não está preparada para se casar. Ana conta para Zé Trovão que foi Vitória Imperial que encontrou sua filha e que decidiu trabalhar com ela. Zé fala de seu sentimento por ela e diz que não vai permitir que ela saia de sua vida. Depois Zé Trovão comenta com Gorda que está achando muito estranho que Vitória tenha encontrado Maria Lua. Ana chega em casa e se desespera ao não encontrar a filha.

Diante das duas meninas, Ana fica confusa e pergunta a Vitória qual delas é sua filha. Sem imaginar que tem a verdadeira filha diante dos olhos, Ana se emociona ao abraçar a garota que, bem ensaiada pelo casal de trambiqueiros, consegue convencê-la de que está diante de Maria Lua. Jesus comenta no acampamento que Ana encontrou sua filha e Zé Trovão fica surpreso com a notícia. Daniel e Marilda, que sabem do plano de Vitória, comemoram e já fazem planos para o futuro deles na companhia. Malvina sofre uma grande desilusão ao ver Daniel e Marilda se beijando. Maria Lua consegue furar o cerco de Vitória e Máximo e chega até Ana para pedir um autógrafo. Ana se sente atraída e abraça carinhosamente a menina sem imaginar que está diante da própria filha. Ana agradece a Vitória por ter encontrado sua filha e diz que vai cumprir sua palavra e a partir de agora faz parte de sua companhia. Flor é levada de ambulância para o hospital. Zé Trovão encontra Ana com a menina e pergunta quem é ela. Depois, Ana leva a menina até o acampamento e apresenta a todos a filha que procurou durante anos. A andarilha presencia a cena e depois diz a Zé Trovão que ele precisa proteger Ana.

Ana fica feliz com a notícia e ansiosa para ver sua filha depois de tantos anos. Vitória promete trazer a menina até o final da tarde e depois comemora com o sócio o fato de Ana ter acreditado na mentira. Maria Lua vai até o acampamento de Dolores Estrada na tentativa de conhecer Ana Raio. Dolores tenta reatar seu relacionamento com Zé Trovão e, mais uma vez, declara seu amor. Daniel assiste à conversa e fica furioso ao ver os dois se beijando. Dolores volta para o acampamento e tem uma forte discussão com a filha. Flor Violeta sai à cavalo e acaba sofrendo uma queda. Jacaré a socorre e avisa Dolores. Vitória treina a menina para que ela se passe por Maria Lua. Depois vai ao encontro de Ana e a leva até o hotel. Enquanto isso, Maria Lua encontra João Riso e pergunta por Ana Raio. João informa que Ana foi até o hotel da cidade e a menina decide ir até lá. Ana está no saguão do hotel quando Vitória, acompanhada da menina, chama seu nome. Maria Lua ouve e se aproxima. Ana se vira, olha para as duas meninas e fica confusa.

Ana brilha no primeiro dia do rodeio e é aplaudida de pé pelo público. João vibra com a apresentação de Ana, mas fica enciumado ao vê-la conversando com Zé Trovão. O locutor do rodeio anuncia a colocação dos peões e Ana empata com Zé Trovão no primeiro lugar. Zé Trovão parabeniza Ana e ela afirma que vai ganhar o rodeio e levar o prêmio. Vitória e Máximo preparam a menina que vão apresentar a Ana como se fosse sua filha. Armando se decepciona quando Clarice pede a ele que escreva uma carta de amor para Bobi-lambe. Jacaré leva Flor até a cachoeira, se declara e pede que fuja com ele. Depois eles tomam banho juntos e são flagrados por Dolores. Mané duro faz um brinde ao talento de Ana e afirma que ela tem um grande futuro ao lado de Zé Trovão. Marilda volta a se insinuar para João Riso. Vitória procura Ana e diz a ela que localizou sua filha.

Zé Trovão questiona a andarilha sobre o segredo que envolve seu nascimento, mas ela diz que só a vida poderá lhe responder essa pergunta. A andarilha sai deixando o peão muito desconfiado. Jesus pede a Ana que esqueça Canjerê, pois ele é um homem muito perigoso. A andarilha perambula pela feira, encontra Bobilambe e deixa o fotógrafo intrigado quando pede a ele que a procure na cidade. A Gorda vai atrás da andarilha, pergunta o que ela sabe sobre a vida de  Zé Trovão e pede que não conte nada para ele. Zé Trovão comenta com Dolores que ficou muito intrigado com o que disse a desconhecia e pergunta se ela sabe alguma coisa sobre seu nascimento. Daniel tenta seduzir Dolores, mas é desprezado por ela. Zé Trovão se oferece para ajudar Ana a encontrar o homem que está procurando. Ela agradece e aceita a oferta. Zé Trovão pressiona Gorda, mas ela jura que não existe nenhum segredo sobre seu passado. Flor e Jacaré se encontram às escondidas. Leopoldo manda Ubiratan a São Paulo para evitar que o sócio descubra que ele está usando a filha para contrabandear diamantes. Dolores diz para Gorda que está disposta a tudo para não perder Zé Trovão e, caso ele continue interessado em Ana, não hesitará em contar ao peão toda a verdade sobre seu passado. Vitória continua procurando uma menina que possa se passar por Maria Lua. Durante a feira, Vitória presencia duas crianças roubando uma das barracas e decide que essa menina é perfeita para seus planos. Os peões se preparam para o rodeio. Zé Trovão provoca Daniel e propõe que o peão último colocado desfile pela feira vestido de Dolores Estrada. Mané Duro supera seus limites e faz uma bonita apresentação, mas ao cair ele fica frente a frente com o touro. Mané Duro está prestes a ser atingido pelo animal. Maria Lua assiste ao rodeio e fica deslumbrada ao ver Ana Raio montar.

Leopoldo chega no exato momento em que Maria Lua se aproxima de Ana. Leopoldo leva a filha. Ana é informada que seu nome foi retirado da lista e volta a se inscrever para o rodeio. Zé Trovão conversa com Mamé Duro. Mamé Duro relembra seu passado de peão e lamenta não poder mais montar como antigamente. João diz para Ana que decidiu ficar para ajudá-la a encontrar sua filha. João afirma que nunca desistirá de conquistar seu coração. Dolores fica furiosa ao ver Flor com um desconhecido, se aproxima e proíbe Jacaré de voltar a se aproximar de sua filha. Jesus e as filhas comemoram a inauguração da barraca de roupas. Ana vai até a delegacia na tentativa de localizar Canjerê. O delegado diz que conhece um homem com o rosto queimado e promete colocá-los frente a frente para o reconhecimento. Leopoldo esconde os diamantes dentro das marionetes, depois diz a Maria Lua que em breve terá que levar a mala com as doações e pede à filha que não comente nada com Ubiratan. Ana fica frustrada ao ver que o homem que está à sua frente não é Canjerê. A andarilha chega ao acampamento, se aproxima de Zé Trovão e, ao ler sua mão, diz que vê muito sofrimento para a sua vida por causa de uma mentira sobre seu nascimento. Dolores e a “Gorda” presenciam a conversa e ficam apreensivas.

Ana pergunta à desconhecida o que ela sabe sobre sua filha e a andarilha insiste que a menina está mais próxima do que ela pode imaginar. A andarilha afirma que em breve elas irão se encontrar. Desiludido, João pensa em voltar para Santa Geórgia, mas Jesus tenta convencê-lo a ficar e lutar por seu amor. Zé Trovão tenta conversar com Ana sobre o que aconteceu, depois tenta beijá-la, mas ela não permite. Ana deixa a companhia de Dolores Estrada. Marilda se aproxima de João e tenta seduzi-lo. Flor volta a encontrar o rapaz que conheceu no baile da cidade. Niltinho vê os dois juntos e fica arrasado. Decidida a levar seu plano adiante, Vitória sai à procura de uma menina para apresentar a Ana como se fosse sua filha. João tem uma conversa com Zé Trovão e pergunta  o que ele sente por Ana. Flor descobre que seu admirador se chama Jacaré, se diverte com o humor do rapaz e se emociona ao ser beijada pela primeira vez. Armando espera, ansioso, pela chegada de Clarice. Zé Trovão vai até a casa do peão misterioso. Ana vai à cidade para se inscrever no rodeio e fica frente a frente com Maria Lua.

Furiosa, Dolores se aproxima e acusa Ana de ter roubado seu dinheiro e suas joias. Ana tenta se defender, mas Dolores não quer saber de nenhuma explicação. Zé Trovão enfrenta Dolores e exige que ela ouça o que a peoa tem a dizer. Marilda vai até a barraca, presencia a cena e volta para dar a boa notícia para Daniel. Dolores manda chamar João Riso, acusa Ana de ladra e conta que flagrou ela e Zé Trovão se beijando. O peão admite o beijo e afirma que não está arrependido. Ana também diz que não se arrepende de nada. Dolores demite Ana. João, revoltado, tenta entender o que aconteceu e pergunta a Ana se está apaixonada pelo peão. Ela simplesmente responde que não pôde resistir ao beijo. Zé Trovão diz a Dolores que vai descobrir quem preparou a armadilha para Ana. Marilda conta que Ana foi demitida. Daniel e Vitória comemoram. Daniel, dá continuidade ao plano e seduz Malvina para descobrir tudo sobre a vida de Ana. Depois ele conta tudo o que descobriu sobre a filha de Ana para Vitória. Ubiratan ouve uma conversa entre Leopoldo e a filha e desconfia das intenções do sócio. Depois, Ubiratan tem suas suspeitas confirmadas ao flagrar Leopoldo ao telefone. Indignado, Ubiratan já pensa em contar toda a verdade para Maria Lua. Ana vai ao encontro de Vitória e recebe o convite para ser a estrela de sua companhia. Ana não aceita e diz que agora só pensa em provar sua inocência. Decidida a ter a peoa, Vitória diz a Máximo que está disposta a forjar uma falsa filha para convencê-la a assinar o contrato. Ana volta a encontrar a andarilha, que lê as linhas de sua mão e pede que tome muito cuidado, pois vê um grande sofrimento em sua vida. A andarilha deixa Ana intrigada quando afirma que sua filha está muito mais próxima do que ela imagina.

Leopoldo não sai do carro para prestar socorro, mas Ana o reconhece. Mosca diz para Leopoldo que vão precisar de alguém que não levante suspeita para  passar a mercadoria e ele pensa em usar a filha para entregar as marionetes recheadas com pedras preciosas para o contrabandista. Ainda em estado choque por ter visto o homem que a violentou e roubou sua filha, Ana diz a Jesus que vai atrás dele até descobrir onde está Maria Lua. Dolores tenta se reaproximar de Zé Trovão, mas ele continua frio e distante com ela. Enquanto isso, Daniel e Marilda preparam uma armadilha para Ana e Zé Trovão. Ela vai até o caminhão de Dolores Estrada, rouba a caixa onde ela guarda o dinheiro, a foto de Zé Trovão e coloca tudo entre os pertences de Ana. Dolores e Vitória trocam provocações. Flor conhece um guia turístico e pinta um clima entre os dois. Niltinho sofre ao vê-los juntos. Andorinha pede um beijo a Albinha e decide falar com Jesus sobre o namoro. Maria Lua insiste e consegue que o pai a acompanhe até a festa da cidade. Zé Trovão percebe que Ana está inquieta, se aproxima e pergunta se ela está procurando alguém. Dolores observa os dois e João interrompe a conversa. Niltinho fica arrasado ao ver Flor beijar o desconhecido. Daniel e Marilda dão sequência ao plano e atraem Zé Trovão e Ana para o mesmo local. Ana encontra o dinheiro e a foto de Zé Trovão entre seus pertences. O peão chega, flagra Ana olhando sua foto, se aproxima e a beija. Dolores assiste a cena e não acredita no que vê.

Ana fala com Jesus sobre a conversa que teve com Vitória Imperial e diz que está disposta a ir para sua companhia se ela realmente puder ajudá-la a encontra sua filha. Maria Lua volta para casa eufórica e diz a Luiza que quer ir ao rodeio. Os trambiqueiros Vitória e Máximo comemoram o golpe e planejam o próximo que darão na Chapada dos Guimarães. A companhia de Dolores Estrada chega à Chapada dos Guimarães e Ana nem imagina que está muito perto de sua filha. Maria Lua corre para a praça para ver o desfile e Ubiratan aconselha Leopoldo a manter a filha o mais isolada possível do convívio com as pessoas. Ele concorda que a menina pode lhe causar problemas. A caravana desfila pelas ruas da cidade. Vitória e Máximo assistem a tudo e ela diz ao “sócio” que não vai desistir até conseguir a companhia de Rodeios de Dolores Estrada. Maria Lua fica deslumbrada com os artistas. Dolores dá ordem a Elomar para que publique em todos os jornais da cidade a estreia de Ana de Nazaré em sua companhia. Zé Trovão sugere a Dolores que dê um nome artístico para Ana. Marilda sente que está perdendo seu lugar de estrela da companhia para Ana e se une a Daniel para evitar que Ana e Zé atrapalhem os planos dos dois. Depois de conversar com Jesus sobre a mudança de nome, Ana procura Dolores e diz que quer que seu nome artístico seja Ana Raio. Dolores à princípio não gosta, mas Zé Trovão aprova a idéia e faz com que ela mude de opinião. Vitória e Máximo se preparam para dar o mesmo golpe na Chapada. Depois ela envia um bilhete a Ana marcando um encontro com ela no hotel onde está hospedada. Jesus aconselha Ana a tomar cuidado com a empresária. João chega à Chapada e Ana vai ao encontro de Vitória com a esperança de ter alguma pista sobre o paradeiro de sua filha. Na porta do hotel, ela é interceptada por uma andarilha que pede a ela que não entre no local. Ana ignora o conselho e entra para falar com Vitória, e logo percebe que não vai ser fácil encontrar uma pista do paradeiro da menina. João diz a Ana que veio para ficar a seu lado e ajudá-la a encontrar Maria Lua. Os dois cavalgam pela estrada quando Leopoldo surge em alta velocidade e derruba João.

Vitória, furiosa, decide ir até o acampamento pedir uma explicação ao peão. Diante de todos, Zé Trovão diz a Vitória que não pretende sair da companhia de Dolores Estrada. Máximo, dono de uma companhia de rodeios, procura Bruno e diz que quer montar seu espetáculo na cidade. Ao ser informado que o terreno foi cedido para Vitória Imperial, Máximo previne o prefeito quanto à honestidade da “Senhora”, diz que ela é louca, não tem nada do que apregoa e que sua passagem pela cidade será um vexame. O empresário se dispõe a pagar a multa rescisória e o prefeito aceita a proposta. Albinha recebe a carta de amor de Andorinha e fica emocionada. Daniel se aproxima de Malvina e tenta descobrir algo sobre a vida de Ana de Nazaré. Inocente, a garota acaba contando tudo que aconteceu na vida de Ana. Leopoldo está decidido a deixar o sócio fora de seus “negócios” e combina com Mosca como farão o contrabando de pedras preciosas para a Holanda. Ubiratan chega nesse momento e desconfia da conversa dos dois. Bruno tenta desfazer o negócio com Vitória e deixa a portuguesa furiosa. Depois de muita discussão, ela aceita o cheque com o valor da rescisão, mas exige que seja do próprio prefeito. Daniel conta para Vitória que Ana tem uma filha perdida e, se ela se dispuser a ajudá-la, certamente conseguirá ter a peoa em sua companhia. Dolores vai até a prefeitura, descobre tudo sobre a briga de Bruno com Vitória e da presença na cidade de Máximo, outro empresário do mundo dos rodeios, e afirma que jamais ouviu falar dos dois. Depois, tenta seduzi-lo, mas leva um fora do prefeito. Vitória procura Ana e diz que vai ajudá-la a encontrar a filha. Ana fica surpresa, pergunta como ela soube do assunto e, apesar de desconfiar do interesse dela, fica indecisa quando a empresária insinua que sabe onde está Maria Lua. Elomar chega à Chapada dos Guimarães para promover o show da companhia de Dolores Estrada. Maria Lua fica deslumbrada com a possibilidade de assistir a um rodeio pela primeira vez.

Zé Trovão tenta fazer amizade com Ana e fica desconcertado quando, diante dos outros peões, ela o chama de convencido. Maria Lua se assusta com a primeira menstruação e Luiza a conforta. Dolores volta a procurar o prefeito e Vitória vai até o acampamento para cobrar de Zé Trovão uma resposta sobre sua proposta. Zé Trovão diz que precisa de mais tempo para decidir se aceita a proposta. Bruno trata Dolores com indiferença, mas ela insiste, diz que precisa ficar mais duas semanas na cidade e dá a ela o dinheiro do aluguel do terreno. Andorinha conta para Albinha a triste história de sua vida e ela se enche de coragem para dizer que gosta dele. Daniel diz para Vitória que pode ajudá-la a contratar Zé Trovão e marca um encontro com ela para falar do assunto. Depois do beijo que trocaram, Malvina acredita que tem um compromisso com Daniel, mas se decepciona quando o peão deixa claro que não está interessado nela. Marilda se oferece para ir embora com Zé Trovão, mas, diante da negativa dele, o acusa de estar interessado em Ana e ameaça contar tudo para Dolores. Zé deixa a peoa falando sozinha e, quando ela volta para o acampamento montada no cavalo de Ana, compra briga com ela. As duas discutem e declaram guerra. Dolores pede para Zé Trovão esquecer o que aconteceu e continuar na companhia. Daniel vai até o hotel para conversar com Vitória  e aconselha que contrate Ana de Nazaré se quiser que Zé Trovão aceite sua proposta. Daniel abre o jogo com Vitória Imperial e diz que quer ajudá-la a contratar Zé Trovão porque ele sempre sonhou ser a estrela da companhia de Dolores Estrada. Vitória gosta do jeito direto do peão e ele a aconselha a contratar Ana de Nazaré se quiser ter Zé Trovão em sua companhia, pois o peão está apaixonado por ela e, se contratar a peoa, certamente ele aceitará  o convite. Zé Trovão estranha quando Gorda sai em defesa de Dolores, mas decide ficar na companhia para não magoá-la. Andorinha, completamente apaixonado por Albina, pede a Armando que escreva uma carta de amor em seu nome. Gorda conta para todos que Zé Trovão vai continuar na companhia e a alegria é geral. Marilda conta para Daniel que Zé Trovão vai ficar na companhia. Daniel avisa Vitória Imperial.

João se despede de Ana, mas promete voltar e seguir com ela para onde for. Dolores volta a procurar o prefeito e tenta seduzi-lo para conseguir o que quer, mas Bruno ainda não esqueceu o fora que levou e a manda para o inferno. Durante a roda de viola, Zé Trovão não tira os olhos de Ana. Ana comenta com Jesus que não gosta do jeito que o peão olha para ela. Dolores pressiona Gorda  e exige uma resposta. Com medo de perder o amor e o respeito que Zé Trovão sente por ela, pede que ele fique na companhia e defende Dolores. Zé Trovão estranha a mudança de comportamento dela. Niltinho continua inconsolável e já não consegue esconder de ninguém o amor que sente por Flor. Dolores diz para Gorda que vai contar a verdade para Zé Trovão. Desesperada, Gorda pede a Dolores que não conte nada para Zé Trovão. Inflexível, Dolores responde que fará o que for preciso para mantê-lo na companhia e dá dois dias de prazo para que Gorda o convença a ficar. Zé Trovão toca gaita e atrapalha o sono de Ana. Ela sai para reclamar e, pela primeira vez, conversa com o peão. Flor continua preocupada com Niltinho e não sabe o que fazer para que os dois voltem a ser amigos. Amanhece, e todos procuram por Gorda. Dolores decide ter uma conversa com Vitória e pergunta quanto ela quer para desistir de contratar Zé Trovão.

Dolores, a princípio, diz que não aceita a imposição mas, quando Elomar informa que Zé Trovão vai ser a estrela do show da próxima cidade, ela se vê obrigada a ceder. Uma mulher misteriosa e extravagante procura por Zé Trovão e se recusa a dizer para Dolores qual é o assunto. Seu nome é Vitória Imperial e ela convida Zé Trovão para ser a estrela da sua companhia. Enquanto isso, Elomar e Dolores tentam descobrir quem é ela e se preocupam ao saber que é dona de uma companhia de rodeios muito maior que a de Dolores Estrada. Ana comunica a Jesus, Malvina, Albinha e João que Dolores aceitou sua condição e conta que Zé Trovão vai deixar a companhia. A notícia se espalha pelo acampamento. Vitória diz para Zé Trovão que os empresários cancelaram as apresentações quando descobriram que ele não seria mais a estrela dos shows de Dolores Estrada. Ela chega nesse momento e diz que aceita suas condições. Zé responde que está cansado de suas mentiras e que vai pensar na proposta que recebeu de Vitória. Ana pede a João que fique a seu lado nesse momento tão importante da sua vida, mas ele diz que precisa pensar antes de tomar uma decisão. Dolores manda chamar Daniel, diz que vai oferecê-lo para trabalhar na companhia de Vitória no lugar de Zé Trovão e admite que sem Zé sua companhia não tem futuro. Dolores vai até a prefeitura e encontra o prefeito conversando com Vitória.

Furioso, ele cobra uma explicação do sócio e faz ameaças caso ele volte a falar do assunto com a menina. Depois se encontra com seu comparsa e entrega a ele as marionetes recheadas de pedras preciosas. Zé Trovão encontra Marilda em seu caminhão. Ela tenta seduzi-lo, diz que se sente ameaçada com a contratação de Ana e pede a ajuda dele para não ser demitida da companhia. Zé Trovão não cai no jogo de sedução e diz que não pode corresponder da maneira que ela gostaria. Depois, sozinho, Zé pensa em Ana. João volta a falar de amor com Ana e, apesar de ainda estar presa ao trauma que viveu no passado, ela diz que quer passar a noite com ele. Ana e João têm uma linda noite de amor e vivem um momento muito especial. Andorinha diz a Zé Trovão que Niltinho não dormiu na barraca e os dois saem para procurá-lo. Elomar comunica a Dolores que o show da próxima cidade foi cancelado. Andorinha e Zé Trovão encontram Niltinho dormindo no meio do mato e ele diz aos dois que decidiu sair da companhia.
Billy comemora sua entrada na companhia e Clarice lamenta não ter tido a mesma sorte. Ana conversa com Jesus sobre seu relacionamento com João e confessa que só consegue vê-lo como um grande amigo. Elomar pressiona Dolores e ela decide aceitar as condições de Zé Trovão para mantê-lo na companhia. Ana chega para conversar com Dolores, diz que aceita seu convite, mas impõe como condição que Jesus, Malvina, Albinha e João possam acompanhá-la.

A plateia, surpresa, aplaude de pé a peoa revelação do rodeio. Marilda e Daniel assistem tudo de longe. Marilda esquece o favor que Ana lhe fez, fica indignada com a festa que os peões fazem para ela e a acusa de mentirosa por ter se passado por homem para participar do rodeio. Dolores e Bruno se aproveitam da situação e declaram para a imprensa que desde o início sabiam a verdadeira identidade do peão novato. Dolores ainda afirma que vai contratar a revelação do rodeio. Marilda conversa com Dolores e tenta impedir a contratação de Ana, mas é hostilizada por ela, que não a perdoa por ter passado a noite com Zé Trovão e ainda ameaça demiti-la da companhia. A festa continua no restaurante e Ana e Zé Trovão trocam olhares. Zé a convida para dançar, mas Ana se recusa. Jesus insiste e os dois acabam dançando, porém Zé percebe que Ana não simpatiza nada com ele. João chega ao acampamento com Albinha  e traz para Ana sua caminhonete e seu cavalo, Raio. Elomar pergunta a Dolores se ela já tem uma resposta de Zé Trovão. Marilda conta para Daniel a conversa que teve com Dolores e pede a ele que a ajude a não perder o emprego. Daniel elogia Ana, se recusa a ajudá-la e sugere que peça o favor para Zé Trovão. Dolores parabeniza Ana pela apresentação e a convida para trabalhar na companhia. Apesar da timidez dos dois, Andorinha e Albinha dançam e trocam olhares durante a festa. Zé Trovão vai até o caminhão de Dolores, diz a ela que decidiu ficar na companhia, mas coloca como condição que ela não se meta na vida pessoal de seus peões. Apesar de precisar de Zé Trovão na companhia, Dolores não gosta de ser pressionada pelo peão e pede tempo para pensar na proposta. Malvina tenta se aproximar de Daniel, mas acaba levando um fora do peão. Niltinho toma uma bebedeira, cria coragem e se declara para Flor. Ana comenta com João que não simpatiza com Zé Trovão. Leopoldo flagra Ubiratan contando para Maria Lua a história de sua mãe.

Dolores fica indignada ao ver os dois juntos e vai embora sem ser vista. Depois, decide devolver a traição passando a noite com Daniel no motel da cidade. Leopoldo combina com um de seus sócios como será feito o contrabando e deixa Ubiratan fora do negócio. Inocente, Maria Lua entrega ao pai todas as suas marionetes e Leopoldo afirma que vai doá-las a uma instituição de caridade. A “Gorda” entra no jogo de Dolores e pede a Zé Trovão que fique na companhia. Zé desconfia do pedido e ela não consegue explicar porque mudou de idéia. Começa a grande final do rodeio. Zé vence a competição, Daniel fica em segundo e Ana consegue o terceiro lugar. Ao receber o prêmio, Ana tira o chapéu, solta os cabelos e revela sua verdadeira identidade. A surpresa é geral.

Começa o rodeio e Ana faz mais uma apresentação impecável. João procura o dono da caminhonete, aceita seu convite para jogar e aposta todo seu salário em uma partida de pôquer para tentar recuperar o veículo. O locutor chama Zé Trovão para a apresentação. Ele sobe no palanque, fala com a plateia e diz que este será seu último rodeio na companhia de Dolores Estrada. Zé Trovão faz uma excelente apresentação e Daniel não consegue esconder a inveja que sente do rival. Elomar aconselha Dolores a conversar com Zé Trovão e convencê-lo a voltar para a companhia. Dolores aceita o conselho e tenta reverter a situação pedindo a ele que esqueça tudo que aconteceu. Zé Trovão pede um tempo para pensar no assunto. João tenta ganhar no jogo a caminhonete que foi de Ana. Ana fica entre os dez melhores peões do rodeio e se prepara para a grande final. Enquanto isso, a fogosa Malvina volta ao acampamento e vai atrás de Daniel. Daniel, por sua vez, tenta consolar Dolores, diz que quer ajudá-la a resolver seus problemas e fica desolado ao ver que Dolores é ríspida com ele. A sorte sorri para João Riso, ele ganha o jogo e consegue recuperar a caminhonete. Leopoldo vê as marionetes que Maria Lua faz e diz ao sócio que encontrou uma maneira de contrabandear pedras para a Holanda. Marilda vai até o caminhão de Zé Trovão e os dois fazem amor. Enquanto isso, Malvina troca beijos com Daniel e se decepciona quando o peão pede a ela que vá embora. Dolores conversa com a “Gorda” e ameaça contar para Zé Trovão a verdade sobre a morte de seus pais se ela não convencê-lo a ficar na companhia.João volta para casa eufórico e conta para Albinha que conseguiu recuperar a caminhonete de Ana. Ele acaba confessando que está apaixonado por Ana e deixa Albinha desolada, pois a garota está gostando dele. Certa de que vai, mais uma vez, seduzir Zé Trovão e conseguir o que quer, ela vai até o caminhão do peão e o surpreende nos braços de Marilda.

Depois de admitir que foi o autor do show pirotécnico, Zé Trovão é demitido da companhia. Ubiratan conversa com Leopoldo e, mais uma vez, o aconselha a ser mais gentil com a filha. Depois vai até o quarto da menina e promete que vai lhe contar a história de sua mãe. No dia seguinte, todos comentam a demissão de Zé Trovão e Dolores interrompe a conversa para informar que Daniel é o novo par de Mary Hilda nos shows da companhia. Leopoldo se aproveita da ausência de Ubiratan para deixá-lo de fora de seus negócios e convoca Mosca para providenciar o contrabando das pedras para a Holanda. João chega à oficina e se surpreende ao ver a caminhonete que pertenceu a Ana. Daniel comemora a saída de Zé Trovão e já faz planos para ficar com seu caminhão. João pergunta ao proprietário da caminhonete se o veículo está a venda e ele propõe que tente ganhá-lo no jogo. Ubiratan leva Maria Lua até a cachoeira, deixa seu relicário à mostra e ela pergunta quem é a menina da foto. Ubiratan mente e diz para Maria Lua que a menina da foto era sua irmã. No dia seguinte à confusão, todos se perguntam se Zé Trovão vai aparecer para o rodeio. Elomar comunica a Dolores que com a saída de Zé Trovão todas as cidades estão cancelando os shows e diz a ela que se a estrela não voltar a companhia vai falir. Clarice volta a procurar Bobi e diz que quer trabalhar na companhia. Dolores ordena aos peões que encontrem Zé Trovão e proíbe Elomar de comentar o assunto. Ubiratan ouve uma ligação estranha de Leopoldo e desconfia do sócio. Começa o rodeio e Ana faz mais uma apresentação impecável.

Depois da queda de um peão novato, Malvina e Jesus pedem a Ana que desista, mas ela está determinada, diz que quer tentar sua sorte, entra na arena e deixa o público perplexo com sua exibição. Zé Trovão se aproxima, lhe dá os parabéns e Ana faz de tudo para que ele não perceba sua verdadeira identidade. Durante o jantar, Maria Lua faz perguntas ao pai sobre sua mãe e, mais uma vez, Leopoldo se descontrola deixando a filha assustada. Maria Lua corre para o quarto assustada com a reação do pai. À noite, todos estão reunidos no restaurante quando Dolores aparece com Bruno e provoca Zé Trovão trocando beijos com o prefeito diante de todos. Malvina participa da festa e acaba se envolvendo com Daniel, que a deixa completamente embriagada. Zé Trovão percebe a maldade e compra briga com o peão. Depois, ele e Niltinho levam a garota para casa. Ao voltar para o acampamento, Zé Trovão prepara uma armadilha para surpreender Dolores e seu amante. Os fogos de artifício iluminam o acampamento e a confusão é geral. Dolores e Bruno, ao se verem envoltos na fumaça, acreditam que o caminhão está pegando fogo e saem em trajes íntimos diante de todos. A perplexidade é geral, Bobi registra tudo e Bruno, indignado, proíbe que o assunto seja comentado e confisca a máquina do lambe-lambe. Dolores fica estarrecida quando Zé Trovão confessa que foi o autor do show pirotécnico.

A “Gorda” conversa com Dolores, lembra da tragédia que envolveu a morte dos pais de Zé Trovão e diz que não vai permitir que ela o faça sofrer. Zé Trovão diz para Niltinho que gosta de estar com Dolores, mas confessa que ela não é a mulher da sua vida. Leopoldo apresenta Luiza para Maria Lua e diz que ela será sua governanta. Albinha está começando a gosta de João Riso e faz de tudo para agradá-lo. Flor descobre que Dolores vai passar a noite com Bruno e conta para Zé Trovão. Inconformado com a traição, ele prepara uma surpresa para o casal. Ana e Zé Trovão se cruzam na praça da cidade, mas ele não a reconhece. Já no encontro com Luminosa e Luminada, ela não tem a mesma sorte e tem sua identidade  revelada diante de Andorinha. Ana conversa com o peão e ele decide ajudá-la a participar do rodeio. Malvina chega ao acampamento de Dolores Estrada e conhece Daniel. Ana se prepara para a primeira apresentação e fica sem ação quando o locutor do rodeio pede a todos os participantes que tirem o chapéu para uma oração. Jesus dá as últimas instruções para Ana. Zé Trovão está intrigado com o comportamento do peão novato e pergunta a Andorinha o que sabe sobre ele. Zé Trovão faz uma apresentação magnífica. Daniel também não faz feio e a rivalidade entre os dois aumenta. Depois da queda de um peão novato, Malvina e Jesus pedem a Ana que desista do rodeio.

Maria Lua está cada vez mais assustada com o comportamento do pai. Ubiratan critica Leopoldo e, mais uma vez, lembra ao patrão que a menina é a herdeira de tudo e precisa tratá-la bem. Ana não aceita o pedido de casamento, mas promete a João que vai voltar. Jesus decide acompanhar Ana. Zé Trovão tem uma conversa séria com Dolores e cobra uma explicação sobre sua relação com o prefeito da cidade. Ela se nega a falar sobre o assunto e os dois acabam discutindo. Marilda se aproveita da briga com Dolores para se aproximar dele. Marilda vai até o caminhão do peão, o assedia e os dois acabam fazendo amor. Maria Lua continua chateada com o tratamento do pai. Leopoldo ouve o conselho de Ubiratan e vai até o quarto da filha para se desculpar. Apesar da briga com Zé Trovão, Dolores sai para jantar com Bruno. Antes de deixar o caminhão, Marilda diz a Zé Trovão que está disposta a tudo para ficar com ele. Ana se veste de homem e vai até a praça se inscrever no concurso. Marilda conta para Daniel que passou a noite com Zé Trovão. A “gorda” vai até o caminhão de Dolores e diz que precisa ter uma conversa séria com ela.

Jesus conversa com João, diz que gosta de seu jeito, mas não sabe se poderá ajudá-lo a conquistar Ana pois é uma jovem de gênio forte e opinião própria.
Maria Lua faz de tudo para agradar o pai e se decepciona com a reação dele.
Ana fica sabendo que estão abertas as inscrições o rodeio na cidade de Bom Jardim e decide participar. João, que não gosta nada da idéia, diz que nunca aceitarão uma mulher disputando um rodeio.
Leopoldo conversa com seus capangas e diz que não vai mais conversar sobre negócios em casa por causa da presença de Maria Lua.
O clima pesa no acampamento quando Dolores aparece acompanhada pelo prefeito da cidade e, diante de Zé Trovão e insinua que há muitos anos existe algo entre eles. Daniel não perde a chance de provocar o rival e Zé Trovão confessa para a “Gorda” que não suporta mais conviver com  o ciúmes e as provocações de Dolores. Ela o aconselha a ficar longe de Dolores.
Decidida a participar do rodeio, Ana se veste de homem. Zé Trovão, chateado com a traição de Dolores, sai para cavalgar. Marilda se aproveita da situação para se aproximar do peão.
Ana está decidida a participar do rodeio e João não consegue esconder sua chateação com a decisão dela. João fala do amor que sente e pede a ela que fique a seu lado. Ana conversa longamente com João, diz que precisa encontrar sua filha para poder refazer sua vida.
Flor continua desolada e sofrendo de amor por causa de Zé Trovão e está convencida de que nunca será correspondida.
Marilda garante para Daniel que está a um passo de conquistar Zé Trovão.
Ana diz a Jesus que está decidida a montar e ele promete ajudá-la a se transformar numa peoa de verdade.
Leopoldo contrata uma governanta para cuidar de Maria Lua.
Zé Trovão conversa com Flor e tenta fazê-la entender que o que existe entre eles é apenas uma grande amizade.
João volta mais cedo do trabalho e pede Ana em casamento.
Maria Lua está cada vez mais assustada com o comportamento do pai. Ubiratan critica Leopoldo e, mais uma vez, lembra ao patrão que a menina é a herdeira de tudo e precisa tratá-la bem.
Ana não aceita o pedido de casamento mas promete a João que vai voltar. Jesus decide acompanhar Ana.
Zé Trovão tem uma conversa séria com Dolores.

O fazendeiro Basílio tenta confortar a família de Candinha.
Maria Lua se tranca no quarto para impedir que o pai a mande de volta para  o colégio. Leopoldo arrebenta a porta e assusta a filha com seu comportamento.
Zé Trovão e Mary Hilda estreiam juntos e o show agrada o público.
Ubiratan aconselha Leopoldo a tratar melhor Maria Lua, afinal ela é a dona de tudo. Leopoldo conversa com a filha e diz que ela vai viver com ele para sempre.
Ana sofre com a morte de mãe Candinha e fica muito preocupada quando Basílio diz a ela que terá que vender a fazenda mas não sabe com dar a notícia a Jesus.
Leopoldo não sabe como se relacionar com a filha e Ubiratan o aconselha a contratar uma pessoa  para cuidar dela.
Ana vai embora da fazenda levando com ela Jesus e as filhas. Maria Lua volta ao colégio para recolher seus pertences e se despedir de Irmã Beatriz. A religiosa entrega a ela a roupa que vestia quando, ainda, bebê chegou ao internato.
Ana e sua família chegam à casa de João.
Daniel conta para Dolores que Zé Trovão e Marilda estão juntos no parque de diversões.
Niltinho pede a Armando que escreva uma carta de amor para Flor Violeta e fica ansioso para saber qual será a reação dela. Flor recebe a carta e acredita que foi Zé Trovão que a enviou.
Dolores flagra Marilda de Zé Trovão juntos e faz um escândalo no parque. Depois ameaça demitir a peoa caso volte a encontrá-los juntos. Mais tarde, Flor procura Zé Trovão, beija o peão e sofre uma grande desilusão quando ele afirma que não é o autor da carta de amor.
João conversa com Jesus, diz que está completamente apaixonado por Ana e pede a mão dela em casamento.

Candinha se recusa a fazer o tratamento que precisa e diz que prefere morrer em casa.
Luminosa e Luminada pedem ao irmão que vá falar com Dolores Estrada, João fica em dúvida mas acaba procurando a empresária e permitindo que as irmãs sigam com a companhia.
Dolores proíbe Marilda de se envolver com os homens que trabalham em sua caravana.
Irmã Beatriz insiste com Leopoldo para que  visite sua filha, mas ele se recusa a perder seu tempo com problemas domésticos.
A  “gorda” percebe que há algo de errado com Zé Trovão e ele acaba confessando que não consegue tirar Ana de seu pensamento.
Ana chega à fazenda e Candinha se emociona ao vê-la.
Maria Lua  decide ir atrás do pai e foge do colégio.
Irmã Beatriz descobre que Maria Lua fugiu e, imediatamente, avisa Leopoldo.
A caravana de Dolores Estrada chega a seu novo destino e todos esperam pela estréia do show de Zé Trovão e a nova contratada Mary Hilda.
Para surpresa de Leopoldo, Maria Lua chega à fazenda e é recebida com frieza pelo pai que não conseguem sequer retribuir o abraço.
Dolores reúne todos os integrantes da companhia e proíbe qualquer relacionamento íntimo entre eles.
Maria Lua se mostra carinhosa como o pai e diz que quer ficar morando com ele na fazenda, mas Leopoldo está irredutível em sua decisão de mandá-la de volta para o colégio interno.
O estado de saúde de Candinha se agrava e seu coração não resiste.

Depois de ver a apresentação perfeita de Marilda, Ana parte para o tudo ou nada e tenta se superar para vencer o concurso, mas acaba sofrendo uma queda.
Leopoldo volta para casa depois de mais uma cirurgia de reparação. 
Daniel pede a Dolores que escolha Marilda e Ana sofre por ter perdido a chance de sua vida. Zé Trovão também se frustra com a escolha. Depois de terminado o concurso, Zé Trovão pede a Eleomar informações sobre Ana de Nazaré. Dolores, enciumada, se irritada com o interesse dele pela peoa.
Daniel pede a Marilda um favor em troca de sua indicação: que acabe com o romance de Dolores e Zé Trovão.
Ana acompanha as irmãs de João até o restaurante onde elas se apresentam e lá encontra Zé Trovão. O peão, que não consegue disfarçar a atração que sente por ela, se aproxima e tenta puxar conversa, mas Ana diz que não simpatiza com ele.
Zé Trovão se afasta e Marilda dá início ao trato que fez com Daniel  convidando o peão para dançar. Dolores chega e  acaba com a festa.
Leopoldo Canjerê retira as ataduras e, em conversa com seu comparsa Ubiratan, deixa claro que não descansará enquanto não se vingar de Ana de Nazaré.
Zé Trovão e Ana passam a noite trocando olhares. Zé sugere a Dolores que contrate a dupla sertaneja para fazer parte de sua caravana.
Ana conta para João que o dono do caminhão está cobrando a dívida. Luminosa e Luminada chegam em casa eufóricas  e contam para João e Ana que forma convidadas para cantar na companhia de Dolores Estrada.
Maria Lua  continua se recusando a assistir as aulas  e é categórica a afirmar para a madre superiora que não quer mais estudar.
Ana recebe telegrama do fazendeiro, avisando sobre o estado de saúde de mãe Candinha. Ela avisa João que precisa ir até a fazenda, se despede do amigo e promete voltar.
Dolores conversa com Marilda e deixa claro que  seu contato com Zé Trovão deve ser apenas durante o show.
Zé Trovão vai até a casa de Luminosa e Luminada  convidá-las para uma conversa com Dolores Estrada e se decepciona quando elas dizem que Ana viajou.

Luminosa e Luminada conhecem Zé Trovão e dizem que tem uma amiga que vai participar do concurso. Elas voltam para casa encantadas com o charme do peão famoso.
Zé Trovão e Ana se conhecem. Ele fica impressionado com a beleza dela e tenta se aproximar, mas Ana não simpatiza com ele.
Dolores, habilidosa como sempre, procura um importante fazendeiro da cidade e, em troca de seu apoio político, consegue de graça o espaço para realizar o concurso.
Ubiratan escreve uma carta para Maria Lua, como se fosse seu pai, prometendo a ela que vai procurar uma foto de sua mãe. Leopoldo, que nem imagina que o capanga tem em seu poder o relicário com a foto de Ana, rasga a carta, diz que destruiu a única foto que existia e que mesmo que ela  existisse, jamais deixaria chegar até a filha uma foto de sua mãe.
Candinha tem outra crise e Ana acorda sobressaltada com um mal pressentimento.
Jesus encontra Candinha desmaiada. Ana parece pressentir o que está acontecendo e acorda sobressaltada depois de ter um sonho com mãe Candinha. João tenta acalmá-la, mas Ana decide telefonar para a fazenda e saber se está tudo bem.
O médico examina Candinha e comunica à família que seu estado é grave e precisa ser internada imediatamente.
As candidatas chegam à cidade para o concurso. Ana tenta se comunicar com a fazenda e fica ainda mais preocupada quando  ninguém atende o telefone.   
Zé Trovão acompanha a apresentação das candidatas e procura entre elas a bela peoa que conheceu. Quando Ana chega ao local do concurso, Zé se aproxima e tenta puxar conversa mas ela se mostra arredia. Ele se apresenta como Zé Trovão e deixa Ana envergonhada. Dolores vê os dois juntos e não esconde seu ciúme.
Ana faz sua apresentação e causa furor na platéia, mas acaba sofrendo uma queda.

Dolores e sua caravana pegam a estrada à caminho da próxima festa de rodeio. Eles estão indo rumo a Santa Geórgia onde Eleomar já está preparando o concurso que vai escolher a peoa que fará par com Zé Trovão.
Ana diz para João que vai chamá-lo de João Riso pois até dormindo ele tem o sorriso estampado no rosto. Candinha e Jesus recebem carta de Ana.
As irmãs de João ficam sabendo do concurso e correm para avisar Ana.
Dolores pede desculpas a Zé Trovão, oferece uma serenata para ele e os dois se reconciliam.
Leopoldo se submete a mais uma cirurgia plástica para tentar amenizar as cicatrizes. Enquanto isso, na fazenda, seus capangas: Mosca e Ubiratan cuidam dos carregamentos de diamante.
Ana se inscreve no concurso. Enquanto isso, Maria Lua continua amargurada e não consegue se concentrar nos  estudos. Ela conversa com a madre superiora e diz que não quer mais estudar.
A amizade de João e Ana está cada vez mais sólida e os dois amigos acreditam que tudo vai melhorar para eles. Ana está entusiasmada com a possibilidade de vencer o concurso e João feliz por ter conseguido um emprego de mecânico.
Candinha passa mal e sua saúde preocupa Jesus e as filhas.
Dolores Estrada chega à Santa Georgia. Leopoldo desobedece as ordens da médica e retira as ataduras antes do prazo.

Ubiratan vai até o colégio onde está Maria Lua e é recebido com hostilidade pela menina. Apesar do acidente, Zé Trovão decide disputar o prêmio do rodeio. A “gorda” tenta convencê-lo do contrário, mas ele diz que precisa do dinheiro para ajudar Dolores, que está com dificuldades financeiras. Zé Trovão entra na arena, mas acaba caindo do animal. Daniel vibra e não perde a chance de vencer o rival. Ana se emociona ao ver um bebê no berçário do hospital, relembra tudo que aconteceu com sua filha e volta para casa arrasada, dizendo que não quer mais voltar a trabalhar naquele lugar. João se enche de coragem e se declara para Ana. Dolores flagra Zé Trovão na cama com uma fã. Furiosa, Dolores diz que não admite encontros amorosos em sua caravana e ameaça denunciar a garota como responsável pela sabotagem que provocou o acidente. A jovem não se intimida e afirma que viu o prefeito da cidade entrando no caminhão de Dolores. A declaração de amor de João deixa Ana confusa. João vai atrás dela, insiste em falar sobre o assunto e tenta fazer amor com ela. Ana, que ainda carrega o trauma do estupro, se afasta assustada. João fica abalado com a reação, pede desculpas e ela acaba contando o que aconteceu no passado. Daniel tenta se aproveitar da briga de Zé Trovão e Dolores para se aproximar dela, mas é mais uma vez desprezado. João pode para Ana que confie nele e passem a noite juntos. João promete que não vai tocá-la. Dolores e sua caravana pegam a estrada à caminho da próxima festa de rodeio. Eles estão indo rumo a Santa Geórgia, onde Eleomar já está preparando o concurso que vai escolher a peoa que fará par com Zé Trovão. Ana diz para João que vai chamá-lo de João Riso, pois até dormindo ele tem o sorriso estampado no rosto. Candinha e Jesus recebem carta de Ana. As irmãs de João ficam sabendo do concurso e correm para avisar Ana. Dolores pede desculpas a Zé Trovão, oferece uma serenata para ele e os dois se reconciliam.

Ana e João são surpreendidos pela chegada do dono do caminhão e ele dá quinze dias de prazo para receber de volta o dinheiro. Ana não faz idéia de quanto custa um caminhão, mas promete ao novo amigo que fará de tudo para ajudá-lo a pagar a dívida. Dolores Estrada é uma mulher astuta e envolvente que não tem o menor pudor em usar o jogo da sedução para conseguir o que quer. Por isso, não perde a oportunidade de seduzir o prefeito da cidade para não pagar o aluguel pelo terreno que sua caravana está ocupando para participar do rodeio. Dolores Estrada prepara o show em que Zé Trovão fará a apresentação principal. Daniel, enciumado, prepara uma armadilha para o rival. Zé Trovão comenta com a gorda  que não gosta da ideia de dividir seu show com uma mulher. Depois, pede a ela que fale sobre o passado quando seus pais trabalhavam no circo do pai de Dolores, mas a gorda se recusa a tocar no assunto. Ana tenta encontrar uma maneira de ajudar João a pagar o dono do caminhão. João tenta falar com Ana sobre seu amor, mas ela desconversa. Na hora da apresentação de Zé Trovão, Daniel provoca o acidente deixando o peão ferido. Inconformada, Dolores desconfia de sabotagem e chama a polícia. Ana sai pela cidade procurando trabalho como peoa, mas enfrenta o preconceito dos fazendeiros que se recusam a empregar uma mulher para a função. Desolada, Ana procura o dono do caminhão e oferece sua caminhonete como parte do pagamento da dívida. João se emociona com a atitude dela. Dolores decide promover um concurso para escolher uma mulher para ser par de Zé Trovão nos shows. Ana consegue um emprego de faxineira no hospital da cidade.

Depois do rodeio, os peões se reúnem no restaurante da gorda. Daniel assedia uma fã. Zé Trovão sai em defesa da garota e os dois partem para a briga, provocando um quebra-quebra. Dolores Estrada, a dona da companhia de rodeio, que acaba de chegar ao acampamento, presencia a briga e dá uma dura em seus peões. Depois ela tem uma conversa com os dois, diz que vai precisar contratar uma peoa para fazer parte de seus shows e pede segredo sobre o assunto.
Daniel, que disputa o amor de Dolores com Zé Trovão, fica furioso quando o rival diz que ela vai passar a noite em seu caminhão. João recebe alta do hospital e Ana se oferece para levá-lo até a casa de suas irmãs. Dolores diz para Zé Trovão que está precisando de dinheiro e pede a ele que ganhe todos os prêmios do rodeio. Ana chega com João à cidade onde vivem suas irmãs, Luminada e Luminosa. As duas formam uma dupla sertaneja e cantam pelos bares e restaurantes da cidade. Dolores critica Daniel por ter usado o caminhão como se fosse seu, e provoca ainda mais o ciúmes do peão, que não se conforma em disputá-la com Zé Trovão. Em mais um dia de competição, Daniel e Zé Trovão se empenham para ganhar o grande prêmio do rodeio. João conta para suas irmãs tudo que o aconteceu, apresenta Ana e diz que a convidou para passar alguns dias em sua casa. João promete para Ana que vai ajudá-la a encontrar sua filha. Enquanto isso, em algum lugar do Brasil, a madre superior de um colégio interno chama uma de suas alunas: Maria Lua. A menina está triste e se sente abandonada pelo pai, que nunca vai visitá-la. Ana escreve para mãe Candinha dando notícias, diz que arranjou um amigo e que ainda está procurando trabalho.

De longe, ele a espia e depois segue a caminhonete de Ana. Repentinamente, um dos pneus de seu caminhão estoura e o rapaz sofre um terrível acidente. Ana socorre o motorista e vai com ele até o hospital. Zé Trovão provoca a ira de Daniel quando sorteia o touro Diabo Negro, a sensação dos rodeios e dá um show em cima do animal. Zé Trovão faz sua melhor apresentação e Daniel não se conforma de ter perdido a aposta que fez com o rival. Ana passa a noite no hospital esperando notícias sobre o desconhecido que está no centro cirúrgico. Quando desperta, ele diz que se chama João, agradece Ana por tudo que fez e diz que ela é a dona de sua vida.

Ana vai embora da fazenda e leva com ela seu cavalo, Raio. Apesar das tristes lembranças do passado, seu primeiro objetivo é voltar ao vilarejo onde vivia para tentar descobrir alguma pista sobre o paradeiro de sua filha. Enquanto Ana viaja solitária, a caravana de Dolores Estrada segue com sua trupe, que tem como estrela principal o peão Zé Trovão, a sensação dos rodeios. Ana volta ao cartório, onde acredita que seu pai registrou Maria Lua e fica surpresa ao ser informada que não existe registro algum com o nome de Maria Lua Nazaré. Ela vai até a fazenda onde viveu a maior tragédia de sua vida, na esperança de descobrir alguma pista sobre o paradeiro de Canjerê, mas o capataz não permite que ela entre na propriedade, afirma que lá não vive ninguém e diz que na sede funciona os escritórios de uma empresa. O que Ana não imagina é que lá estão Ubiratan e  Canjerê, que agora são sócios e estão envolvidos em negócios ilícitos. O capataz da fazenda informa que o proprietário se chama Leopoldo e Ana vai embora sem imaginar que se trata do homem que desgraçou sua vida. Enquanto isso, na sede, Canjerê exige que Ubiratan só o chame de Leopoldo e dá ordem para que a fazenda seja bem vigiada. Na caravana de Dolores Estrada, todos os seus componentes convivem em harmonia, exceto Daniel, que, por ter um relacionamento com Dolores, se considera melhor que todos e provoca um clima de hostilidade dando ordens como se fosse dono da companhia. Na realidade, Daniel se sente frustado por não ter a fama de Zé Trovão. Por isso, vive provocando o peão e tenta boicotar suas apresentações. Ana continua seu caminho à procura de Maria Lua. Em uma de suas paradas, Ana percebe que está sendo observada por um belo rapaz de olhos azuis.

Chico é viúvo e vive com sua filha, Ana, na propriedade de dona Amália. Ele é o braço direito da fazendeira e, depois de alertá-la sobre a desonestidade de Canjerê, o outro capataz da fazenda, se transforma no alvo da vingança de um homem violento e sem escrúpulos. Demitido, Canjerê volta para destruir a vida de Chico e escolhe Ana como alvo. Aos 13 anos, a menina é estuprada e engravida. Nove meses depois, Ana dá a luz a uma linda menina e decide que ela vai se chamar Maria Lua em homenagem à neta de dona Amália, por quem nutre um carinho muito especial. Dona Amália adoece e, ao perceber que sua vida está por um fio, pede ao capataz que vá buscar o tabelião pois precisa modificar seu testamento. Depois conta para Chico que deixou todos os seus bens para Maria Lua, a quem considera sua neta, pede a ele que só conte sua decisão para Ana depois de sua morte e o aconselha a registrar imediatamente a menina antes que o pai Canjerê o faça e fique com tudo que ela vai herdar. Chico vai até o cartório e fica surpreso quando o tabelião informa que o pai da criança já fez o registro. Canjerê volta à fazenda disposto a levar a filha com ele. Chico fica sabendo que dona Amália acaba de falecer e corre para avisar a filha. Enquanto isso, Ana vive momentos de terror quando o ex-capataz tenta arrancar a menina de seus braços e, para se defender, joga óleo quente em seu rosto. Gritando de dor, Canjerê parte para cima de Ana com uma faca, mas acaba atingindo Chico, que se coloca na frente da filha. Canjerê se aproveita do desespero de Ana, arranca a criança de seus braços e foge. Chico, mortalmente ferido, pede a ela que vá atrás dele e recupere sua filha. Chico tenta contar a Jesus que sua neta é a única herdeira de dona Amália, mas morre antes de dizer. Ana tenta desesperadamente alcançar Canjerê, mas o jagunço foge levando Maria Lua. Depois do enterro de Chico e dona Amália, Ana e a família de Jesus e Candinha são avisados pelo tabelião que a fazenda foi vendida e que eles tem 24 horas para deixar o local. Desolados e sem destino certo, eles partem em busca de uma nova vida. Treze anos depois...  Ana vive e trabalha como peoa na fazenda do Sr. Batista e seu único objetivo é encontrar sua filha. O fazendeiro que acolheu Ana ainda menina, e conhece seu drama, dá a ela a caminhonete que precisa para percorrer o país em busca de Maria Lua.

João diz a Ana que vai mudar de casa, pois a ama demais para suportar vê-la feliz ao lado de Zé Trovão. Dolores finge que aceita a decisão de Zé Trovão, mas na  verdade prepara uma armadilha para separá-lo de Ana Raio. Ana não aceita a proposta de Ubiratan e diz que decidiu montar a companhia com Zé Trovão. O ardiloso tabelião procura Dolores, informa a decisão de Ana e os dois se unem para separar os peões. Maria Lua enfrenta o pai e é agredida ao chamá-lo de assassino e ameaçar contar que ele é um contrabandista se voltar a colocá-la no colégio interno. Dolores entrega a Ubiratan as cartas que interceptou e explica qual é seu plano para acabar com o relacionamento dele com Ana Raio. Maria Lua finge arrependimento e faz as pazes com o pai para tentar fugir. Ana e Zé Trovão curtem a descoberta de um grande amor quando são surpreendidos pela chegada de Marisa. Maria Lua consegue convencer o pai e Ubiratan a levá-la para almoçar no restaurante e ela aproveita um momento de distração dos dois para fugir. Zé Trovão fica sem ação ao rever a ex- namorada. Marisa, que chega acompanhada do filho, diz que recebeu carta do peão pedindo que voltasse, o que deixa Ana furiosa. Ela vai embora sem deixar Zé Trovão se explicar e Dolores, que assiste a cena de longe, comemora o sucesso de seu plano.  Decepcionada, Ana conta o que aconteceu para Malvina e diz que não pode mais confiar em Zé Trovão. Zé Trovão não consegue entender como uma carta que escreveu há tanto tempo atrás só agora chegou às mãos da ex-namorada e tenta fazê-la entender que seu coração agora pertence a outra mulher. Zé Trovão procura Ana, mas a peoa se recusa a ouvir o que ele tem a dizer.